凯雷寻求12亿美元贷款为印度Hexaware并购案再融资 - 彭博社

凯雷集团正寻求通过银团贷款筹集约12亿美元，用于再融资收购孟买软件公司Hexaware Technologies Ltd.时使用的债务，据知情人士透露。

包括花旗集团、德意志银行和汇丰控股在内的八家银行正在承销这笔五年期贷款，这些不愿具名的知情人士表示。这笔借款将用于再融资2021年发行的债券，其利率为基准担保隔夜融资利率加333个基点，并正在向更广泛的市场推广。

凯雷集团的代表拒绝置评。

根据彭博汇编的数据，印度今年迄今是亚洲美元银团贷款最活跃的市场。来自印度的借款方已筹集近70亿美元，占亚太（除日本）总量的30%。

Hexaware的首席执行官Srikrishna Ramakarthikeyan（左二）及其他高管参加2月份在孟买国家证券交易所举行的公司上市仪式。摄影师：Indranil Aditya/Bloomberg此次贷款紧随Hexaware在2月份进行的10亿美元首次公开募股，这是印度今年首个十亿美元规模的上市。参与此次IPO的全球投资者包括新加坡政府和阿布扎比投资局。

2021年10月，凯雷集团的特殊目的投资控股公司CA Magnum Holdings出售了约10亿美元票据，用于收购Hexaware公司95%的股份。根据其官网信息，这家印度企业提供IT和业务流程外包服务。