澳大利亚昆士兰州在强劲发售后计划发行更多欧元债券 - 彭博社

澳大利亚昆士兰州计划发行更多欧元计价债券，此前该州首次以欧元发行的基准规模债券获得强劲需求，此举旨在通过离岸市场拓宽投资者基础。

根据彭博获取的条款书显示，昆士兰财政公司周二发行了12.5亿欧元（14亿美元）2035年5月到期的债券，此次交易获得超过七倍认购。

“我们对这次创纪录的欧元基准债券发行所展现的市场兴趣和投资者参与度感到满意，”昆士兰财政公司融资战略与投资者关系主管何塞·法哈多周三在电邮声明中表示，“我们承诺将持续以基准规模发行欧元债券，并致力于构建收益率曲线。”

该州首次发行基准规模欧元债券之际，正值当地投资者因州政府债务攀升和信用质量下滑持观望态度。

这家半政府机构还利用了更便宜的离岸融资成本。彭博汇编的十年期跨货币基差互换数据显示，将欧元资金兑换为澳元的成本已降至约13个基点，较2023年年中42个基点的峰值显著下降。

“这笔交易能否最终成功，以及昆士兰财政公司整体欧元战略的关键，在于它能否扩大而非蚕食半政府债券投资者池，”澳大利亚国民银行驻悉尼高级固定收益策略师肯尼斯·克朗普顿表示，“从市场反馈看，我们推测这将产生扩张效应，两到三笔同等规模的交易将实质性减少澳元债券发行计划。”

根据彭博计算，这笔交易以较澳大利亚基准10年期国债收益率高出约67个基点的利差发行。