欧莱雅准备在美国蓝筹债券市场首次亮相 - 彭博社

巴黎欧莱雅总部大楼。

摄影师：Nathan Laine/彭博社欧莱雅集团拟于周二发行投资级债券，这将成为该美妆企业首次在美国公司债券市场融资。

据知情人士透露，这家化妆品巨头计划发行基准规模的10年期债券。该人士表示，固定利率票据的初步定价讨论在国债收益率基础上浮约0.9个百分点，因涉及非公开细节要求匿名。该公司此前曾发行欧元计价债券，最近一次是去年10月通过两期合计12.5亿欧元的交易登陆市场。

欧莱雅的债券发行是周二美国高评级债券市场至少七笔交易之一，继周一的16笔交易洪流后，标志着又一个繁忙发行日。

即便今早公布的美国通胀数据也未能阻止周二的发行方。企业通常避免在重大经济数据发布日发债，因可能引发市场波动干扰销售进程。但由于关税相关动荡导致今年发行机会窗口受限，发债方比以往更迫切地抓住任何风险偏好时机。

今早公布的消费者价格指数读数比预期更为温和，这可能也鼓励了借款人采取行动，因为他们预期这不会对市场产生太大影响。

周二的销售活动是在16家公司周一筹集了近190亿美元的高等级债务之后进行的——超过本周预计发行量的一半。借款人几乎无需支付负的新发行溢价，就能获得超额认购的交易，这得益于积极的关税头条新闻所激发的强劲需求，同时也赶在了周二CPI报告发布之前。

欧莱雅的债券预计将被穆迪评级评为Aa1级，标普全球评级评为AA级。法国巴黎银行和摩根士丹利是此次可能发行的账簿管理人，所得资金将用于一般公司用途。

发行人简介

债务分配：OR FP股票DDIS

资本结构：OR FP股票CAST

相关证券：OR FP股票RELS

评级历史：OR FP股票CRPR

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