嘉年华邮轮(Carnival)通过发行10亿美元新债券完成债务再融资 - 彭博社

美国路易斯安那州新奥尔良港的嘉年华邮轮。

摄影师：Luke Sharrett/彭博社嘉年华集团今年第三次发行债券，这家邮轮运营商正逐步削减新冠疫情期间激增的债务负担。

据知情人士透露，本周一发行的10亿美元高级无担保票据将用于偿还明年到期的7.625%债券。新票据的票面利率预计在5.875%至6%区间。

彭博行业研究测算显示，此次发债可使该公司每年减少1600万美元利息支出，并清偿2026年前到期的所有非船舶债务。

惠誉评级指出，嘉年华债务在疫情期间"显著增加"，但预计将从2022年的360亿美元降至今年底的270亿美元。该机构随后上调了其高级无担保票据评级。

惠誉在周一的报告中表示：“相较于度假村旅游，邮轮公司凭借更高性价比和庞大回头客群体占据优势。嘉年华与皇家加勒比、挪威邮轮均已宣布2025和2026年预订量创纪录。邮轮预订的长期特性带来强劲能见度，通常不会出现大规模退订。”

首席财务官David Bernstein在最新财报电话会上透露，嘉年华今年早些时候已对55亿美元债务进行再融资，实现年化利息支出减少1.45亿美元。他强调偿债是"头等优先事项"。

在美国与中国同意暂时降低关税后，嘉年华等多家公司趁周一市场反弹之机发行新债。美国垃圾债券市场本周以四笔新交易开局，上周则以超过一个月来最繁忙时期告终，共有60亿美元的交易定价。