Flynas公司11亿美元沙特IPO在几分钟内售罄——彭博社
Laura Gardner Cuesta
开罗国际机场的一架Flynas航空飞机。摄影师:Khaled Desouki/AFP/Getty Images沙特阿拉伯的Flynas公司在其41亿里亚尔(11亿美元)的首次公开募股中,账簿开放几分钟后,所有发行的股票就获得了全额认购,这表明尽管市场波动,该国对上市的需求仍在持续。
根据周一的一份声明,这家低成本航空公司及其部分股东正在以每股76至80里亚尔的价格出售30%的股份,即5126万股。据彭博新闻看到的交易条款,机构投资者在整个价格区间内全额覆盖了订单簿。
机构投资者的簿记建档将持续到5月18日。价格区间的上限意味着估值为137亿里亚尔。
在利雅得交易所的IPO包括新发行的股票和现有投资者出售的股票——亿万富翁阿尔瓦利德·本·塔拉尔王子的王国控股公司和国家飞行服务公司。募集资金将用于扩大Flynas的机队并建立新的运营中心。
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该交易将使Flynas成为近二十年来首家公开上市的海湾地区航空公司,并可能早于阿布扎比国家航空公司阿提哈德航空预计10亿美元的上市计划。
尽管美国贸易政策引发市场波动,中东多家企业仍在推进IPO计划。虽然该地区被认为受关税影响较小,但长期低油价对经济增长构成主要风险。
近期利雅得已有医院运营商和包装制造商启动新股发行,一家科技公司也即将跟进。在迪拜房地产热潮中,由酋长国统治者持有的企业集团正计划上市房地产投资信托基金。
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高盛集团、摩根士丹利和BSF资本担任Flynas股票发行的联席全球协调人。Al Rajhi资本、ANB资本、花旗集团与阿联酋NBD银行担任联席账簿管理人。
Flynas在2024年报告收入达20亿美元,净利润为1.16亿美元。
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