大众汽车（VOW）发行绿色混合债券 发行商争相入市——彭博社

大众汽车集团正在发行欧元计价的绿色混合债券，在中美贸易谈判取得进展的背景下，本周企业债券发行预计将迎来繁忙的一周。

据一位不愿透露姓名的知情人士透露，这家汽车制造商的金融子公司大众汽车国际金融公司正在发行两种永续债券，首次赎回日期分别为2030年11月和2033年11月。该人士表示，这两种债券的收益率分别约为6.25%和6.75%。

此次债券发行之际，美国和中国宣布将暂时降低对彼此产品的关税，提振了各类资产的市场情绪。根据上周的彭博调查，随着贸易谈判在过去一周取得进展，市场参与者已经预计欧洲债券销售将迎来繁忙的一周，预计所有行业的发行量将超过300亿欧元。

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大众汽车此次债券发行所得将用于部分再融资其2025年到期的3.5%债券和2026年到期的4.625%债券。同等金额将用于资助或再融资符合条件的绿色资本支出。

这些债券预计将于今日晚些时候定价，将根据大众汽车集团2022年10月的绿色金融框架发行，符合公司的可持续发展倡议。

这些债券预计将获得穆迪评级的Baa3级、标普全球评级的BBB-级以及惠誉评级的BBB级。巴克莱银行、德意志银行、Mediobanca、NatWest Markets、法国兴业银行和意大利联合信贷银行担任此次交易的账簿管理人。

发行人简介

债务分布：1401Z NA Equity DDIS

资本结构：1401Z NA Equity CAST

相关证券：1401Z NA Equity RELS

评级历史：1401Z NA Equity CRPR

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