物流公司普洛斯发行3亿美元债券 财报显示亏损——彭博社

亚洲物流地产开发商GLP普洛斯发行了3亿美元债券，在近期取消发债后重返债务市场，该公司即将面临10亿美元票据到期。

根据周四定价文件和彭博终端数据，GLP自2021年以来首笔美元债券票面利率定为9.75%，并包含最高2亿美元本金的超额配售权。这家总部位于新加坡的公司同时公布2024年业绩，显示亏损18亿美元，营收同比下滑11%。

在当前中国经济疲软及特朗普加征关税余波的双重打击下——其竞争对手同样面临中国市场的沉重风险敞口——这笔票据将为公司提供财务缓冲。GLP表示计划将发债所得资金部分用于回购6月到期的10亿美元票据。

彭博行业研究分析师Andrew Chan和Lisa Zhou在报告中指出，GLP"可通过此次发债增强流动性"，且"可能在去年暂停派息后计划于2025年发放超额股息"。

重返市场

此次发债前，GLP去年曾尝试以超10%的初始票息发行票据未果。这家将中国列为最大投资市场的公司当时表示，投资者需求不足以支撑其预期定价。

首席财务官Nicholas Johnson在周四投资者电话会上表示，2024年亏损部分源于中国物流行业供应过剩导致投资性房地产估值下降。

根据其财务报告，截至2024年底，该公司通过70只基金管理的资产达到1200亿美元。

GLP在另一份声明中还表示，已赎回2024年到期的20亿美元债券，其总贷款和借款减少了12亿美元。该公司表示，在将其国际业务出售给Ares Management Corp.后，拥有约60亿美元的“干火药”。

GLP全球财务主管Edwin Tey在投资者电话会议上表示，公司已确定偿还GLP中国2026年到期的7亿美元债券的资金来源，中国子公司也可能考虑利用熊猫债券市场。

他补充说，GLP尚未就永续债券的赎回做出最终决定。