花旗旗下Banamex专注IPO计划 首席执行官排除银行直接出售可能——彭博社
Michael O’Boyle
墨西哥城的一家花旗银行分行。
摄影师:杰弗里·吉勒马德/彭博社花旗集团旗下的墨西哥零售银行Banamex金融集团正全力筹备最快于年底进行的首次公开募股,Banamex首席执行官曼努埃尔·罗莫表示,此举打消了外界关于花旗可能重启直接出售该银行计划的猜测。
“我们百分百专注于IPO,“罗莫周三晚间在巴亚尔塔港附近举行的墨西哥年度银行业大会上回答关于是否可能直接出售Banamex给单一竞标者时表示。“我们没有评估其他选项,因为IPO本身就是一个需要大量准备工作的过程。”
罗莫称其团队正致力于改善运营并满足监管要求,目标在2025年底或2026年初达到上市条件。他表示花旗集团将根据市场情况最终决定上市时机。
“出售没有硬性期限,“他强调,“花旗没有强制出售义务。只会在时机合适时进行。”
花旗集团首席执行官简·弗雷泽上月在与分析师讨论一季度业绩的电话会议中表示,IPO"最符合股东利益”。关于上市时间表,她的表态与罗莫基本一致。
花旗集团首席财务官马克·梅森表示,该行正在寻找投资者作为Banamex首次公开募股(IPO)的锚定方。罗莫周三拒绝对此进程置评。去年底,花旗Banamex分拆为专注于企业银行业务的Grupo Financiero Citi Mexico和Banamex两部分,为Banamex股份公开上市做准备。
此前剥离零售业务的尝试因墨西哥时任总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔提出的条件而失败。2023年,亿万富翁赫尔曼·拉雷亚的墨西哥集团收购要约流产。桑坦德银行与Banorte金融集团则于2022年放弃了收购计划。
洛佩斯·奥夫拉多尔坚持要求买家必须是墨西哥企业,这使桑坦德的报价受挫;同时他反对大规模裁员,这动摇了Banorte的收购逻辑。Banorte首席执行官马科斯·拉米雷斯本月在接受《千年报》采访时表示,该行不会重新报价。
自2017年以来,墨西哥再未出现大型企业IPO,由于市场对前政府与企业对抗立场的担忧,以及近期美国总统唐纳德·特朗普的关税威胁,估值持续低迷。Itau BBA分析师豪尔赫·佩雷斯在周三研究报告中写道,这引发市场猜测可能出现战略买家。
“考虑到墨西哥银行当前的估值水平,IPO的可能性似乎较低,“佩雷斯写道,并指出有猜测认为此前参与竞购Banamex的买家可能重新报价,或出现新的竞标者。“我们认为本次分拆存在优势:由于业务分离已完成,能见度更高。“他估计Banamex估值可能接近110亿美元。