阿波罗支持的Aspen保险将IPO发行价定于区间中点——彭博社
Anthony Hughes, Georgie McKay
阿斯彭保险控股有限公司正告知潜在投资者,预计将以每股30美元的价格进行首次公开募股(IPO),这是其定价区间的中点,据知情人士透露。
这家总部位于百慕大的再保险公司由支持者阿波罗全球管理公司提供1100万股,根据其申报文件,每股定价在29至31美元之间。据彭博新闻社报道,此次发行在上市前已被超额认购。
知情人士表示,讨论仍在进行中,尚未做出最终决定,并要求不透露身份,因为这些信息尚未公开。阿斯彭的代表拒绝置评。阿波罗的发言人未立即回应置评请求。
根据彭博的计算,以每股30美元的价格,阿斯彭的IPO将筹集约3.3亿美元,基于已营销的股票数量。
此次发行,以及总部位于佛罗里达州的家庭保险公司美国诚信保险集团公司的IPO,标志着首次股票销售的温和复苏。此前,唐纳德·特朗普总统4月2日的关税公告使几家美国IPO希望陷入停滞。中国的茶颜悦色控股有限公司是自SmartStop自助仓储房地产投资信托公司上月初筹集8.1亿美元以来,唯一一家规模较大的美国上市企业。
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特朗普的解放日给股市带来了波动冲击,VIX指数飙升,交易活动戛然而止。但劝阻众多IPO候选者前进的关税不确定性不太可能影响保险公司,尤其是因为它们不销售实物商品。
保险行业正面临承保能力短缺问题,自然灾害频发且破坏力加剧推高了保单保费。部分保险公司因债券重仓的投资组合遭遇市值计价亏损,但由于这些公司通常持有债券至到期,投资者可能愿意忽略短期波动。
根据阿斯彭公司最新提交给美国证券交易委员会的文件,其2024年营收32.6亿美元,净利润4.861亿美元;上年同期营收29.7亿美元,净利润5.347亿美元。
文件显示,此次售股将使阿波罗持股比例从99.8%降至86.7%。这家私募机构曾在2019年以26亿美元交易将当时陷入困境的阿斯彭私有化。
阿斯佩恩路演着重展示了其诱人的两位数股本回报率和承保盈利能力。在阿波罗接管时加入公司的前Brit集团首席执行官马克·克卢捷领导下,近年来该公司已减少再保险和财产巨灾风险敞口。
高盛集团、花旗集团与杰富瑞金融集团担任牵头行,另有13家承销商参与。该股预计将于周四在纽约证券交易所挂牌,交易代码为AHL。
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