SMBC与Monroe及MA Financial合作提供17亿美元信贷 - 彭博社

三井住友银行正与Monroe Capital及MA金融集团的资产管理公司联手，在快速发展的私募信贷市场共同开展17亿美元的贷款交易。

据高管透露，这家日本银行集团与新合作伙伴的联盟将瞄准美国中型企业。本月起他们将提供第一留置权优先担保贷款，并可根据需求扩大总规模。

三井住友银行美洲私募信贷主管托马斯·伯根表示：“我们三方都致力于建立可扩展的长期合作伙伴关系”，并拥有"共同的信贷和投资理念"。

银行与私募信贷管理机构——长期被视为融资领域的竞争对手——随着两个行业的日益融合，正在重塑华尔街和资本市场格局。银行希望在不过度消耗自有资本、不违反监管限制的前提下维持费用收入。根据Preqin数据，管理约1.6万亿美元资产的私募信贷公司正面临压力，需通过接入银行客户网络寻找新业务来源。

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三家公司均计划为合资企业提供可投资资本，其中MA金融的资金将来自其管理基金。

近期银行和资产管理公司蜂拥进入私人信贷领域，引发了人们对信贷质量可能受损的担忧，贸易战和经济萎缩可能使借款人变得脆弱。新合作伙伴表示已采取预防措施。

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三井住友银行的伯根表示：“在这种环境下，拥有不受历史问题拖累的新资本基础是理想选择。我们能够在做出贷款决定前消化和处理部分潜在风险。”

该集团计划将三井住友的私人信贷与赞助商融资、门罗的直接贷款能力以及MA金融在信贷和联合贷款方面的专长相结合。

现实世界

门罗公司总裁齐亚·乌丁表示：“我们预期会取得成功，因为我们看到了为美国中型企业（那些息税折旧摊销前利润在1000万至5000万美元之间的公司）提供贷款的市场机会。“这家总部位于芝加哥的公司专注于私人信贷策略，包括直接贷款、风险债务、结构化信贷和另类信贷解决方案。

总部位于澳大利亚的MA金融管理着超过67亿美元的资产，并监督约910亿美元的托管贷款。该公司在美国设有团队，专注于专业信贷和贷款合作。

MA金融全球信贷解决方案主管弗兰克·丹尼尔表示：“在这种时期，你会希望持有防御性信贷，比如对成熟企业的第一留置权高级担保头寸。这些都是真正需要融资的现实企业。”