Golden Goose计划拨出1亿欧元用于股息派发 - 彭博社

黄金鹅运动鞋。摄影师：Jason Alden/Bloomberg黄金鹅SpA，这家正在发行债券的奢侈运动鞋品牌，计划为其私募股权所有者预留1亿欧元（1.13亿美元）现金用于股息支付，据知情人士透露。

据一位不愿透露姓名的人士称，这家意大利公司的支付计划定于2025/2026财年的某个时间进行。

这家由私募股权公司Permira控股的鞋类制造商，正出售4.8亿欧元（5.44亿美元）债券以进行债务再融资。若未来一年内能成功重启首次公开募股计划，公司可选择回购这些债券。

据其他要求匿名的知情人士透露，该公司周二开始推销新的浮动利率票据，初步定价较基准利率高出约400个基点。

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去年黄金鹅因担忧股市波动导致上市首日破发而推迟了IPO计划。此后，美国总统特朗普的关税承诺加剧了市场不确定性，使得IPO更具挑战性。

在客户要求返还资金的压力下，私募股权公司一直在通过分红从投资组合公司中抽取更多现金，有时甚至通过增加债务来筹措这些资金。

此次债券发行考虑到了公司可能再次尝试上市。据第二组消息人士透露，Golden Goose可以在第一年通过潜在IPO的收益，以本金的102%进行特别"选择性赎回"。他们补充说，在六年期限的第一年，这些债券是不可赎回的。

该公司将于周二和周三与投资者举行小组会议，摩根大通担任此次交易的全球协调人和实际账簿管理人。预计这些债券将获得穆迪评级B1和标普全球评级BB-的评级。

此次交易正值私募股权公司难以退出投资之际。Golden Goose的所有者Permira今年早些时候通过向蓝池资本出售股份部分退出，而上个月制药公司Stada在推迟IPO后，通过债券和贷款销售为债务再融资。

Golden Goose、摩根大通和Permira的发言人没有回应置评请求。

发行人简介

债务分配：GGDB IM Equity DDIS

资本结构：GGDB IM Equity CAST

相关证券：GGDB IM 股票 RELS

评级历史：GGDB IM 股票 CRPR

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