彭博社报道:孤星旗下新银行CEO表示,目标可能在六月进行首次公开募股
Joao Lima
马克·伯克摄影师:杰森·奥尔登/彭博社葡萄牙银行新银行股份有限公司首席执行官马克·伯克表示,该行正在"积极推进"可能进行的首次公开募股(IPO)招股说明书的起草工作,最早计划于6月实施。
“我们仍保持原定时间表,目标是在6月,“伯克在周二的一次采访中表示。“如果市场条件有利,那将是第一个窗口期。如果不行,我们就等到9月。”
伯克称,这家总部位于里斯本的银行目前正与葡萄牙证券监管机构合作,详细起草IPO招股说明书。“我们显然已经取得了很大进展。“该银行由美国私募股权公司孤星基金控股多数股权。
新银行可能成为葡萄牙四年来首个大型股市上市项目。作为葡萄牙第四大银行,该行在2021年首次实现盈利,随着央行加息,其净利息收入也有所增长。此前该行不得不剥离资产并出售不良债务以降低不良贷款率——十年前从圣灵银行拆分出来后,其不良贷款率曾是欧洲最高之一。
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孤星基金持有新银行75%的股份,而葡萄牙通过包括该国处置基金在内的实体持有25%股份,该基金由葡萄牙央行管理。
葡萄牙财政部长若阿金·米兰达·萨尔门托在一月份表示,孤星集团计划通过首次公开募股出售新银行约25%至30%的股份。部长还表示,如果国有银行Caixa Geral de Depositos SA决定评估收购新银行的任何潜在兴趣,政府不会干预。葡萄牙将于5月18日提前举行选举。
JB资本在三月份的一份研究报告中表示,估计新银行的估值可能在55亿欧元(62亿美元)至70亿欧元之间。
葡萄牙曾经市值最大的银行Banco Espirito Santo在2014年获得了约50亿欧元的救助,此前监管机构在披露与家族控制的Espirito Santo集团相关公司贷款可能存在的损失后,要求其筹集更多资金。葡萄牙中央银行将该银行的存款和大部分资产转移到了新银行。孤星集团随后在2017年购买该银行股份时同意向新银行注入10亿欧元。