德卡、AGI、联合投资因ESG规则更名数十只基金——彭博社

德国基金公司正在对数十只名称中涉及可持续性相关词汇的基金进行更名或调整相应的投资准则。彭博新闻的一项抽样调查显示，这一举措源于一项新的基金命名指南，该指南将于5月21日正式生效。

联合投资公司标志。摄影：Alex Kraus/彭博社欧洲证券和市场管理局（ESMA）的指南明确了在何种条件下，基金可以在其名称中使用“环境”或其他与可持续性相关的词汇。这是首次在欧洲范围内实施的统一规定。

联合投资公司表示，根据ESMA命名指南，将对13只核心零售基金中的10只采用可持续性策略的基金进行更名。在调整过程中，“可持续性”一词大多会被替换。出于经济原因，这家合作制基金公司计划解散“联合可持续股票分红”基金。

安联全球投资者公司表示，有8只基金将进行名称变更。对于大多数受新规影响的基金，安联子公司表示已调整了投资准则，因此可以保留原有基金名称。

德卡银行已对至少36只名称中含有"ESG"或"可持续性"字样的基金进行了更名，清单显示。这家储蓄银行子公司解释称，更名是出于"量化可持续投资的保守方法"。例如原"德卡-ESG西格玛增强平衡"基金现已更名为"德卡-西格玛增强平衡"。

Scope最新研究显示，基金名称中可持续性相关术语的指导方针旨在确保资产大部分按照基金名称承诺的方式进行投资。

据Scope称，欧洲证券和市场管理局(ESMA)的指导方针促使资产管理公司更加谨慎对待其可持续性声明。此外，政治发展和市场变化导致对可持续性的更多怀疑，从而与ESG投资保持距离。

ESMA的指导方针已于2024年11月21日对新发行的欧盟基金生效。对于此前已在市场上存在的基金，新规将从今年5月21日起开始适用。