花旗成为美国大型银行中最后一家在财报后发行债券的银行 - 彭博社

工作人员进入纽约花旗集团总部。

摄影师：胡安·克里斯托瓦尔·科博/彭博社花旗集团于周四进军美国高等级债券市场，成为第一季度财报公布后最后一家进入该市场的美国大型银行。

据知情人士透露，该银行计划分多达四个部分出售票据。其中期限最长的固定转浮动利率部分为六年期证券，前五年不可赎回，可能较美国国债收益率高出约1.4个百分点。该人士要求匿名，因细节未公开。

这是该银行本季度在美国市场的首次发债。四月其已在欧元市场发行了25亿欧元债券。花旗此次发债是在4月15日公布第一季度财报后进行的——相较于银行通常在公布业绩后数日内发行债务的节奏，此次间隔时间更长。

本轮财报季中，美国最大型银行已合计发行了310亿美元投资级证券。高盛集团、富国银行、摩根士丹利和摩根大通共同定价了280亿美元投资级票据。上周美国银行还出售了30亿美元永久优先股。

花旗集团与其他六家公司于周四联手推出新交易，随着市场趋于稳定，本周交易活动持续繁忙。截至目前，本周已售出超过280亿美元的新债。交易商对5月的初步预估约为1300亿美元，这将超越2025年迄今为止的最低月份——4月的1047亿美元。