阿布扎比ADQ基金着眼贸易动荡之外 寻求百年投资机遇——彭博社

这里是驻迪拜的阿德维特·奈尔与尼古拉斯·帕拉西，以及驻伦敦的迪尼什·奈尔，为您带来阿布扎比快速增长的主权财富基金ADQ的最新动向。此外，阿波罗公司新设立了一只基金，旨在帮助投资者提前从私募股权中退出。

今日要闻

• Couche-Tard 达成协议 以推进与Seven & i的谈判。
• 力拓集团 成功抵御 激进投资者要求终止双重上市的压力。
• 瑞波公司 提议收购 稳定币竞争对手Circle Internet。
• 加密货币意见领袖Pompliano主导的SPAC 申请首次公开募股。
• 阿波罗公司 募集54亿美元 用于二手私募股权投资。

耐心资本

阿布扎比规模约2500亿美元的主权财富基金ADQ虽仅成立七年，却已是市场动荡时期的投资老手。

2018年成立两年后，当新冠疫情令全球陷入停顿时，ADQ正狂热地在物流、能源到食品与制药等多个领域进行投资。其首席执行官穆罕默德·哈桑·阿尔苏瓦迪 签支票的速度几乎跟不上需求，因为他既要实现基金作为全球投资者的雄心，又要兼顾阿联酋国内经济的优先事项。

如今，ADQ的投资组合涵盖拍卖行苏富比、阿提哈德航空、农产品贸易商路易达孚以及中东最大医疗保健集团之一PureHealth。近年来，该基金资产增速远超阿布扎比规模更大的主权财富基金穆巴达拉和ADIA。

阿布扎比ADQ基金与穆巴达拉差距缩小

ADQ资产自2021年以来已翻倍

数据来源：Global SWF

但随着全球贸易战冲击市场，部分大型私募股权投资者在动荡中寻找机遇之际，ADQ可能正准备调整投资节奏。

“我们不会大张旗鼓地出击，“阿尔苏瓦迪在罕见的长篇专访中告诉我们。这位CEO表示，该基金正在寻找能"在未来百年抵御所有风浪"而不仅是下一轮周期的标的。

能源仍是核心关注领域。

今年3月，ADQ宣布与美国达成250亿美元合作计划，投资数据中心与人工智能项目的电力供应。该协议凸显能源与科技正成为阿美关系新纽带。

这也提醒人们ADQ已成为地缘政治交易的重要推手。该基金正主导阿布扎比对埃及350亿美元的投资，这项去年落地、号称埃及史上最大外资的项目，很可能挽救了该国濒临崩溃的经济。

因此，尽管ADQ可能对其投资选择变得更加谨慎，但随着阿联酋寻求在中东及更远地区塑造事件，该基金的影响力仍在迅速上升。您可以阅读我们关于ADQ的完整介绍 这里。 ——Adveith Nair, Nicolas Parasie 和 Dinesh Nair

并购焦点

Ripple已提议以40亿至50亿美元收购竞争对手稳定币提供商Circle Internet，Matthew Monks和Ryan Gould报道。尽管Circle认为报价过低而拒绝了这一提议，Ripple仍保持兴趣，并可能提出新的报价。

餐厅软件提供商Olo在吸引收购兴趣后，正在探索出售，Ryan报道。该公司的支持者包括餐饮业者Danny Meyer和The Raine Group，目前正与财务顾问合作评估潜在买家的兴趣。

Couche-Tard和Seven & i已签署保密协议，允许这家加拿大公司访问7-eleven运营商的财务数据。这表明这一长期搁置的进程更接近正式收购要约。

Ares已开始联系其他贷款机构，参与一项55亿美元的融资，以支持Clearlake Capital收购Dun & Bradstreet，这将成为有史以来规模最大的私募信贷交易之一，Ellen Schneider和Davide Scigliuzzo报道。

TSG消费伙伴公司正就投资曲奇与甜品连锁品牌Crumbl进行深入谈判，据吉莉安·谭、克里斯特尔·谢与奥利维亚·费什洛报道。TSG拟以优先股换取少数股权。

SPAC动态

由加密货币意见领袖兼播客主安东尼·庞普里亚诺领衔的空白支票公司提交IPO申请拟募资2亿美元。庞普里亚诺在X平台拥有170万粉丝，并为逾26万读者撰写每日通讯简报。

安东尼·庞普里亚诺摄影师：伊娃·玛丽·乌兹卡特吉/彭博社### 维权投资者专区

据莉安娜·贝克与瑞安·古尔德报道，艾瑞尼克资本管理公司已入股数据库软件供应商Couchbase。该维权投资者正与公司私下接洽，具体意图尚未公开。

力拓集团成功抵御维权基金Palliser Capital要求审查双重上市架构的提案，因未获足够股东支持。该提案最终旨在推动力拓将主要上市地迁至澳大利亚。

私募股权动态

阿波罗全球管理公司已募集约54亿美元设立特殊目的基金，让投资者能在交易市场低迷时提前退出私募基金。该混合解决方案基金募资额已超目标。

开发《皇家消消乐》手游的梦工厂游戏工作室Royal Match通过债股结合方式融资25亿美元，私募股权公司CVC将成为其唯一股权投资者。

体育快讯

高尔夫球星罗里·麦克罗伊首夺大师赛冠军仅数周后，便与TPG投资集团合作成立体育基金，加入越来越多现役运动员涉足资产管理领域的行列。贾尔斯·特纳 带来详细报道。

人事动向

富而德律师事务所从竞品普衡律师事务所挖角阿尔斯泰尔·麦肯尼，持续扩张能源与基础设施业务。据斯维塔·戈皮纳特报道，麦肯尼将担任伦敦办公室金融业务合伙人。

其他要闻

• 这位CEO推动超级交易打破并购僵局
• KKR一季度逆市投资布局
• Instacart收购生鲜技术供应商Wynshop强化软件业务
• 凯雷集团与道富银行拟合作开拓零售财富市场
• 中国保险经纪公司元宝美股首秀大涨
• 美联储外部审查报告呼吁设立资产交易护栏
• 哈佛耶鲁考虑出售捐赠基金资产

有内幕消息或想提交问题？请发送邮件至 [email protected] ，或通过推特/私信联系 @bloombergdeals 或我们的任何记者。

彭博科技峰会 ：6月4-5日齐聚旧金山，与顶尖科技决策者和意见领袖共话技术如何重塑商业、文化与医疗领域。探讨推动行业变革的技术进步及其社会影响。 了解更多 。

更多彭博资讯

喜欢彭博交易资讯？订阅这些精选简报：

• 危机边缘——独家追踪企业危机、破产案例与重组故事
• 首席财务官简报——Nina Trentmann每周解读财务高管必知要闻
• 奇点财经——Joe Weisenthal与Tracy Alloway带您解读最新市场狂热现象
• 科技深一度——深度解析科技行业商业动态与独家猛料

您还可独家获取更多订户专属简报。点击此处浏览全部简报，充分发掘您的订阅价值。