摩根士丹利牵头的财团为X收购债务解绑资产负债表——彭博社
Aaron Weinman, Gowri Gurumurthy
摩根士丹利为埃隆·马斯克收购推特提供了咨询，牵头融资并在参与的七家银行中持有最大份额的债务。
摄影师：Gabby Jones/彭博社华尔街银行终于摆脱了推特。
以摩根士丹利为首的银行集团出售了与埃隆·马斯克社交媒体平台（现更名为X控股公司）相关的最后一部分债务，该平台耗资440亿美元，其中包括130亿美元的债务。
银行于周一成功出售了最后一批12.3亿美元的债务部分，市场需求极为旺盛。
自2022年马斯克收购以来，这些银行一直背负着约130亿美元的债务。尽管银行曾试图在收购后立即出售融资，但投资者对价格望而却步，并担心马斯克对内容审核规则的改变会吓跑广告商。
近几个月来，X的财务状况有所好转。据彭博社报道，该公司收入激增，成本下降，并且得益于马斯克与前总统唐纳德·特朗普的密切关系，平台受益匪浅。
最新的一笔12.3亿美元优先留置权贷款定价为固定利率9.5%，并以每美元98美分的折扣价出售，据一位知情人士透露，该人士要求匿名讨论私人交易。
初步价格讨论为97.5至98美分。据知情人士透露，债券需求已超过30亿美元。
这笔新债旨在为利率高达14%、风险更高且成本更贵的第二留置权贷款进行再融资，彭博社报道。X公司预计通过此次再融资每年减少4300万美元利息支出。
此次发债正值特朗普政府宣布全面关税政策后，该政策曾导致杠杆资本市场新交易几近停滞。随着关税计划调整，银行和借款方正逐步重返市场，重点关注信用评级较高、受关税压力较小企业的低风险贷款发债。
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投资者也认同该公司从广告驱动平台向人工智能（通过X与xAI合并决策）及用户订阅转型的战略。这个名为XAI控股的合并案，据彭博新闻社上周报道，正与投资者洽谈约200亿美元融资。
对于一家数月前贷款方还只能以面值约60美分价格竞标、相当于重大市价损失的企业而言，这是惊人的逆转。
摩根士丹利为马斯克收购推特提供了咨询，牵头融资并在参与的七家银行中持有最大份额的债务。X公司债务的持有者还包括美国银行、巴克莱银行、三菱UFJ金融集团、法国巴黎银行、瑞穗金融集团以及法国兴业银行。
“如果我是摩根士丹利，我会高兴得飘飘然，”前私募股权高管、约翰霍普金斯大学退休金融学教授杰弗里·胡克表示，“作为贷款方，你还能指望比这更好的结果吗？我想不出。你曾深陷深渊，但最终获救了。”