谷歌母公司Alphabet将发行高等级公司债券(股票代码GOOGL)——彭博社
Josyana Joshua, Hannah Benjamin-Cook
谷歌母公司Alphabet Inc.据知情人士透露,将于周一发行约40亿美元美国高等级公司债券。
其中一位知情人士表示,公司计划将债务分为四个部分进行出售。期限最长的40年期债券收益率可能较美国国债高出1至1.05个百分点。由于细节未公开,该人士要求匿名。
此次发债是Alphabet自2020年以来首次重返债券市场,当年该公司曾分六部分发行100亿美元债券,其中三部分被标记为可持续发展债券。
另据一位熟悉发债计划的知情人士称,Alphabet还计划首次发行欧元债券,目标发行最多五种欧元票据,最长期限达29年。由于信息未公开,该人士要求匿名。总部位于加州山景城的Alphabet代表在美国西海岸非工作时间未能立即置评。
彭博汇编数据显示,29年期欧元债券将成为今年欧洲市场上发行的第二长期限公司债,仅次于强生公司2月份作为五部分交易之一发行的10亿欧元(11.3亿美元)30年期债券。鉴于全球市场波动性激增,此后长期公司债发行几乎陷入停滞。
然而,随着企业信用风险指标和欧元借贷成本近日开始企稳甚至回升,长期债券可能很快会重新成为投资者的选择。知情人士透露,Alphabet的欧元债券最早可能于周二发售。
根据一项对承销商的非正式调查(受访者拒绝透露具体公司名称),周一约有十几家潜在发行机构正考虑发售美国高等级公司债券。宝洁公司(佳洁士牙膏和 Dawn 洗洁精生产商)和住宅建筑商 D.R. Horton 等企业已宣布发债计划。
交易商预计本周美国市场将迎来约350亿美元的新债发行。