银行准备为Sycamore收购Boots筹集42.5亿美元债务 - 彭博社

伦敦一家Boots药店。

摄影师：霍莉·亚当斯/彭博社高盛集团是约六家准备出售42.5亿美元债务的华尔街银行之一，这些债务用于支持Sycamore Partners收购英国药店Boots，这是该私募股权公司收购沃尔格林博姿联合公司的一部分。

据知情人士透露，该集团本月早些时候举行了一次会议，讨论向投资者推销一揽子债券和贷款，这些人士要求匿名，因为讨论是私密的。知情人士表示，银行的目标是在6月或7月进行出售。

花旗集团、德意志银行**、** 摩根大通、瑞银集团和富国银行也参与了这笔交易，他们补充道。

这一计划出台之际，市场正从美国总统唐纳德·特朗普提高关税引发的动荡中趋于稳定，这一动荡曾使许多交易陷入停滞，并让银行积压了超过40亿美元的债务，这些债务原本计划出售。但最近活动显示出复苏迹象，大西洋两岸的垃圾债券销售重新开始。而在本周的欧洲，一家高收益发行商甚至成功售出了一只债券，其规模从发行时到定价时几乎翻了一番。

更多考验将来自：为Flutter娱乐公司收购Playtech公司意大利博彩业务发行的25亿欧元高收益债券、为收购交易后服务提供商OSTTRA筹集的17亿美元债务，以及为银湖资本收购芯片制造商Altera股权发行的约20亿美元债务。

鉴于并购活动放缓抑制了此类债务发行，沃尔格林交易很可能引发强烈兴趣。知情人士表示，部分债务可能向私募信贷基金推销。他们在杠杆贷款与高收益债券的分配比例以及货币计价方式上将有一定灵活性。

私人信贷机构一直热衷于投入资金运作。KKR & Co Inc.签署协议直接贷款方为其收购Karo Healthcare提供支持，而Apollo Global Management Inc.和Blackstone Inc.则作为私人信贷机构之一，提供40亿美元贷款，支持Thoma Bravo收购波音公司的飞行导航部门及其他数字资产。

花旗、瑞银、德意志银行、摩根大通、富国银行和Sycamore均拒绝置评。高盛和Boots未立即回应评论请求。