赫兹考虑在诉讼赔偿前筹集5亿美元债务——彭博社

美国加州伯克利的赫兹租车门店。

摄影师：David Paul Morris/彭博社据知情人士透露，赫兹全球控股公司正寻求筹集约5亿美元有担保债务以巩固资产负债表。

另有多位要求匿名的消息人士称，该公司同时考虑通过二级市场发行股票等其他融资方案。相关讨论仍在进行中，最终计划尚未确定。

彭博社此前报道，该公司已聘请精品投行Ducera Partners协助获取新融资，用于处理与债券持有人的诉讼和解，并延长将于明年到期的循环信贷额度。赫兹与Ducera的代表均拒绝置评。

尽管赫兹的有担保定期贷款与有担保债券在清偿顺序上等级相同，但随着两者收益率差扩大，该公司正寻求更多资金。彭博汇编数据显示，其12.625%利率、2029年到期的12.5亿美元第一留置权债券周四收益率接近12%，而约13亿美元2028年到期的定期贷款收益率约为17%。

自4月16日比尔·阿克曼的投资公司潘兴广场资本管理披露持有赫兹近20%股权以来，两类证券价格均出现上涨。

部分人士表示，交易价格的差异可归因于债务保护措施的不同。他们指出，债券契约比贷款文件更严格限制赫兹公司剥离资产以规避现有债权人追索的能力，这为债券持有人提供了额外保障。

据知情人士透露，部分有担保债权人正与吉布森律师事务所进行咨询。记者向吉布森律师事务所发出的问询未获回复。

今年早些时候，该公司开始就解决一起涉及超3亿美元全额偿付的诉讼展开谈判——联邦上诉法院裁定，赫兹2020年破产案中的债券持有人应获得该笔赔偿。彭博汇编数据显示，赫兹总负债超过60亿美元，其中包括去年12月为偿还借款发行的5亿美元垃圾债券。