挪威1.7万亿美元基金报告科技股拖累亏损——彭博社
Heidi Taksdal Skjeseth
尼古拉·坦根4月24日于奥斯陆。摄影师：娜依娜·海伦·贾玛/彭博社挪威1.7万亿美元的主权财富基金报告了六个季度以来的最大亏损，这段市场剧烈波动期中，科技公司市值下跌是主要原因。
挪威银行投资管理公司——全球最大的上市公司单一持有者——在周四的声明中表示，今年前三个月亏损0.6%，即400亿美元。这是自2023年第三季度以来最大幅度的价值下跌。
该基金主要跟踪指数，股票投资亏损1.6%，固定收益投资则盈利1.6%。尽管如此，其表现仍比季度基准高出0.16个百分点。
“本季度受到市场大幅波动的影响，“首席执行官尼古拉·坦根在声明中表示。“我们的股票投资出现负回报，主要受科技板块拖累。”
美国总统唐纳德·特朗普4月初大幅提高关税后引发的近期市场动荡，最糟糕的情况并未反映在第一季度收益中。
该基金科技股占比很高，其最大投资包括苹果公司、微软公司、英伟达公司、字母表公司、亚马逊公司和元平台公司，同时还持有特斯拉公司1.8%的股份。
这些持仓过去创造了惊人回报，去年收益率达13%。不过副首席执行官特隆德·格兰德表示，2024年起基金已开始减持这些头寸，部分原因是为降低全球股市龙头企业回调风险。
重仓权益类资产
挪威主权财富基金主要投资股票和债券
数据来源：挪威银行投资管理公司
注：截至3月末的配置比例
由于该基金主要采取指数化投资，主动管理空间有限。其基准指数由财政部设定，股票部分基于富时全球全盘指数，固定收益部分基于彭博巴克莱指数。
根据授权，基金可进行约1.45个百分点的主动偏离。去年实际仅使用了0.21个百分点的偏离额度。
当季挪威政府向基金注资780亿克朗（约合75亿美元）。
基金遵循一套道德准则，对涉及特定产品或行为、严重侵犯人权劳工权、造成重大环境破坏的公司实施投资排除。此外，规则禁止投资生产核武器、集束炸弹等特定武器的企业。
挪威保守党反对派主张修改投资准则，允许主权财富基金投资核武器制造企业，其理由是：既然挪威政府向洛克希德·马丁等军火商购买产品，却禁止主权基金投资这些公司存在逻辑矛盾。
延伸阅读：挪威保守党或允许主权基金增持国防类股票
该基金目前持有全球8600余家企业的股票。挪威财政大臣延斯·斯托尔滕贝格近日宣布，将通过减持新兴市场小盘股来精简投资组合。鉴于基金规模庞大，此类调整需逐步推进。