KKR据称聘请摩根士丹利负责Logisteed东京IPO事宜——彭博社
Manuel Baigorri, Lisa Du, Takako Taniguchi, Yasutaka Tamura
Logisteed在2023年初被KKR收购前名为日立物流株式会社。
摄影师:Akio Kon/彭博社
KKR集团已选定摩根士丹利协助筹备日本物流运营商Logisteed株式会社在东京的潜在首次公开募股,据知情人士透露。
这家美国投资公司近期与这家华尔街投行展开合作,开始为可能于2027年进行的上市做准备,因讨论未公开而要求匿名的知情人士表示。他们称后续可能会加入其他承销商。
知情人士补充说,关于IPO规模及架构等具体方案仍处于初步讨论阶段,尚未最终确定。KKR也可能选择长期持有该资产。
KKR、Logisteed及摩根士丹利的代表均拒绝置评。
Logisteed在被KKR于2023年初完成收购并私有化前名为日立物流。该公司2月公布的数据显示,截至12月的三个季度营收达6690亿日元(47亿美元),净利润约280亿日元。
KKR曾参与日本近年来最受瞩目的IPO之一——国际电气2023年募资超1000亿日元,创该国自2018年软银上市以来最大规模。KKR于2018年收购了国际电气——与Logisteed同为日立集团旗下企业。
彭博社汇编的数据显示,日本今年迄今通过首次公开募股(IPO)筹集了约32亿美元,较去年同期增长374%。今年的大部分筹资额来自JX高级金属公司在3月份的股票发售。
日本东证股价指数从4月初的低点上涨了逾10%,但由于美国加征关税导致全球市场在月初出现暴跌,该指数今年迄今仍下跌约7%。