波音(BA)旗下Jeppesen出售：阿波罗、黑石牵头40亿美元收购贷款 - 彭博社
Aaron Weinman, Davide Scigliuzzo, Claire Ruckin
由阿波罗全球管理公司和黑石集团牵头的私人贷款机构正提供40亿美元贷款，以支持Thoma Bravo收购波音公司的飞行导航部门及其他数字资产，据知情人士透露。
这笔七年期融资的利率将比基准利率高出4.75个百分点，要求匿名的知情人士表示。参与的其他贷款机构包括Ares Management Corp.、Blue Owl Capital Inc.和KKR & Co.。其中一位人士称，摩根大通也通过其私人信贷业务参与其中。
知情人士表示，融资条款和最终贷款方名单尚未最终确定，仍可能发生变化。阿波罗、黑石、Ares、Blue Owl、KKR和摩根大通的代表均拒绝置评，而Thoma Bravo和波音公司未立即回应置评请求。
波音公司同意以106亿美元将其Jeppesen导航部门及包括波音ForeFlight、AerData和OzRunways子公司在内的其他资产出售给Thoma Bravo，周二的一份声明证实了彭博新闻的报道。
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据部分知情人士透露，此次融资采用单一层级结构，将第一留置权债务与第二留置权债务合并为同一融资工具。
知情人士表示，阿波罗全球管理公司担任该交易的行政代理机构。该公司通过其与花旗集团新成立的私人信贷合作平台，已参与此项融资多时，包括提供名为"钉书钉融资"的预协议资金方案。
根据双方协议，花旗集团与阿波罗将在五年内合作完成价值250亿美元的交易。花旗集团负责从其客户中发掘新融资机会并收取交易发起费，而阿波罗则提供资金支持。
同时担任波音公司出售交易顾问的花旗集团代表拒绝置评。