乌克兰开始与对冲基金牵头的集团就认股权证重组展开谈判——彭博社
Jorgelina Do Rosario, Kerim Karakaya
乌克兰与持有经济增长挂钩支付债务工具的债权人已开始谈判,以重组下月到期款项,据知情人士透露。
上周,一群GDP权证持有人签署了保密协议,启动限制性讨论,这些人士因谈判内容保密而要求匿名。他们补充称,双方计划在本周华盛顿举行的国际货币基金组织和世界银行会议期间进行面对面磋商。
其中一位知情人士表示,正考虑以现金加债券的组合形式替代5月31日到期的权证支付,该笔支付估值约5亿美元。包括对冲基金Aurelius Capital Management LP和VR Capital Group在内的持有人,其顾问机构为佳利律师事务所和PJT Partners公司。
谈判的"限制性"特征通常意味着协商过程需遵守非公开信息共享要求,并实施临时交易限制,因讨论议题可能涉及市场敏感性。
PJT与佳利律师事务所的代表未立即回应置评请求。乌克兰财政部拒绝发表评论。
去年乌克兰200亿美元债务重组协议未包含这26亿美元未偿付权证。这种与经济增长挂钩的债务证券周二交易价格约为面值的73%,较2月份近88%的高点有所下跌。
乌克兰已分别聘请罗斯柴尔德公司(Rothschild & Co.)和伟凯律师事务所(White & Case LLP)作为其财务和法律顾问。