巴克莱、花旗集团为KKR收购OSTTRA提供17亿美元融资——彭博社

总部位于伦敦的OSTTRA公司为外汇、利率及衍生品市场提供交易后服务。

摄影师：何塞·萨尔门托·马托斯/彭博社巴克莱银行、花旗集团与KKR资本市场正联合承销约17亿美元债务，以支持KKR对交易后服务公司OSTTRA的31亿美元收购案，据知情人士透露。

匿名消息人士称，融资方案将包含拟向资本市场投资者出售的第一留置权与第二留置权债务。该人士要求不公开讨论私人交易细节。

知情人士表示，华尔街银行与私募信贷机构曾竞相为收购OSTTRA提供资金。该公司是芝商所集团与标普全球的合资企业。

巴克莱、花旗、KKR、芝商所及标普全球的代表均拒绝置评。

银行主导的OSTTRA融资计划启动之际，正值特朗普总统加征关税政策冲击股市，并抑制了对新杠杆贷款和高收益债券的需求。市场低迷导致银行上周为两笔总值超40亿美元的收购提供融资，而布鲁克菲尔德地产8.85亿美元再融资计划则因市场动荡被迫延期。

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华尔街银行近期对多笔由直接贷款机构提供的贷款进行了再融资。软件公司Kaseya Inc.通过银行对31.75亿美元贷款完成再融资，税务软件供应商Avalara Inc.上月也从杠杆贷款市场筹集了25亿美元资金。

KKR在上周的新闻稿中宣布，已同意以31亿美元收购OSTTRA。根据声明，出售所得将由CME集团和标普全球平分。

总部位于伦敦的OSTTRA为外汇、利率及衍生品市场提供交易后服务。交易后服务负责金融证券在交易完成后的清算、结算和报告工作。该公司专长于场外交易市场，即交易者在中央交易所之外进行买卖的市场。

根据当时声明，CME与IHS Markit于2021年共同成立OSTTRA，CME将其Traiana、TriOptima和Reset业务注入合资企业，IHS则贡献了MarkitSERV业务。标普于2022年收购了IHS Markit。