银行公布40亿美元垃圾债发售以支持Beacon收购案——彭博社

由摩根士丹利和高盛集团牵头的一组银行启动了40亿美元垃圾债发行，为QXO公司收购Beacon屋顶供应公司提供资金支持。

据知情人士透露，针对20亿美元杠杆贷款的放贷方电话会议定于纽约时间周一上午11点举行，该人士因未获授权公开表态而要求匿名。另一位知情人士表示，规模相同的七年期垃圾债券销售投资者电话会议将在下午1点召开，定价预计于本周晚些时候公布。

知情人士称，摩根士丹利主导债券发行，而高盛负责牵头贷款交易。

根据彭博汇编数据，这是自3月27日以来美国首笔银团杠杆贷款。本月全球市场因美国关税政策而动荡，导致4月2日以来仅完成一笔高收益债券发行，同时多笔贷款交易退出银团程序，两宗收购案在银行未能向投资者出售融资的情况下完成交割。

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四月份的不确定性一度将美国垃圾债券的溢价推至近两年最高水平，杠杆贷款二级市场价格则跌至2023年年中以来的最低点。

QXO在历经数月竞购后，于三月敲定包含债务在内的110亿美元交易，收购建筑产品供应商Beacon。QXO已达成协议，将在Beacon交易完成后出售8.3亿美元股票，并于4月16日定价5亿美元额外股权以协助融资收购。

Beacon收购案预计将于四月底左右完成。