Worldpay以243亿美元出售交易打破华尔街并购僵局——彭博社
Steve Dickson
Worldpay公司的支付终端设备。摄影师:Jason Alden/Bloomberg三笔总价值243亿美元的交易使Worldpay成为支付处理领域的新巨头,并打破了因美国总统关税政策导致市场动荡后长期停滞的并购市场局面。
环球支付公司收购了富达国民信息服务公司仍持有的Worldpay 45%股份,同时同意从私募股权公司GTCR LLC购入其持有的55%股权,据周四发布的独立声明显示。与此同时,环球支付同意以135亿美元企业价值将其发卡端解决方案业务出售给富达国民信息服务公司。
环球支付首席执行官Cameron Bready在一份声明中表示:“收购Worldpay及剥离发卡端业务使我们的战略重点更加突出,将环球支付简化为纯粹的商户解决方案业务。”
由CEO Charles Drucker领导的Worldpay业务近年来多次易主。富达国民信息服务公司于2019年以410亿美元首次收购该业务。然而仅五年后,该公司就以当时185亿美元的估值将控股权出售给GTCR。
这项最新协议达成之际,正值特朗普政府对全球贸易伙伴实施一系列关税导致经济不确定性,更广泛的交易活动陷入低迷。这使得GTCR在其仅持有一年的投资中实现收益的能力尤为引人注目。
“我们为与查尔斯及其团队共同完成的转型感到自豪,使Worldpay重新成为一家以创新、客户为中心、注重增长的独立公司,”GTCR的联合首席执行官兼董事总经理科林·罗什表示。
GTCR成立于1980年,总部位于芝加哥,管理着超过450亿美元的股权资本,专注于金融服务和技术等领域。这家私募股权公司在2月份宣布,在筹集了总计36亿美元的承诺资金后,其最新基金完成了最终募集。
这笔交易是FIS首席执行官斯蒂芬妮·费里斯的最新胜利,她多年来一直试图剥离Worldpay业务。2022年底她接手公司后不久,FIS对该部门进行了176亿美元的减记,并宣布计划退出该业务。
“从财务角度来看,这笔交易在多个方面都具有吸引力,”费里斯在与分析师的电话会议上表示。“这笔交易使FIS能够立即用一个不断增长的持久收入流和强劲的自由现金流替代一项非战略性资产。”