客户应对波动性之际,嘉信理财(SCHW)交易量超预期——彭博社
Paige Smith, Jennifer Surane
嘉信理财在一众相对较新的投资和财富管理公司中,试图以资深老牌机构的形象脱颖而出。
摄影师:关冰/彭博社嘉信理财公司今年前三个月的日均交易量超出预期,因散户投资者纷纷对市场波动做出反应。
嘉信理财第一季度的日均交易量跃升24%,达到739万笔,高于分析师预测的717万笔。该公司建议客户对投资采取长期观点,但公司表示看到了“市场波动重现后客户的净卖出”。
嘉信理财日均交易量超预期
该公司的日均交易量达到2021年以来的最高水平
来源:公司文件
“投资者转向嘉信理财以应对日益不确定的环境,”1月上任的首席执行官里克·沃斯特在一份声明中表示。“嘉信理财在第一季度实现了全方位的增长。”
沃斯特表示,嘉信理财在该季度积累了1380亿美元的核心净新增资产,同比增长44%。嘉信理财股价在纽约早盘交易中上涨2.9%,截至上午7:38。
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该公司力求在众多投资与财富管理领域相对较新的竞争者中,以行业资深前辈的姿态脱颖而出。嘉信理财一方面与Robinhood Markets Inc.和Webull Corp.争夺年轻新投资者的业务,另一方面仍与行业巨头富达投资和先锋集团争夺更大的市场份额。例如,Robinhood于今年三月推出了财富管理服务。
为保持优势,嘉信理财也在持续扩张,包括近期对Wealth.com进行了一笔未公开金额的投资,以完善面向客户的遗产规划服务。
“Wealth.com是我们为顾问客户构建支持生态系统的关键第一步,既能帮助他们响应投资者需求,又能为零售客户提供可扩展、易用的解决方案,在嘉信理财满足更多财务需求。”沃斯特在宣布投资的声明中表示。
本季度客户总资产达9.93万亿美元。虽较去年同期增长9%,但略低于该公司去年末突破的10万亿美元大关。