布鲁克菲尔德（BN CN）8.85亿美元贷款推迟至市场平静后发放——彭博社

一项旨在为布鲁克菲尔德地产零售公司(Brookfield Properties Retail)现有债务再融资的8.85亿美元杠杆贷款已被推迟，知情人士透露，此举是为了等待市场进一步企稳，并使投资者与借款方能在定价上达成共识。

据彭博社此前报道，牵头该交易的富国银行(Wells Fargo & Co.)已提高报价优惠并将承诺截止日期延长至周二。但知情人士表示，银行仍未能吸引足够需求，这些人士未被授权公开置评。

富国银行代表拒绝评论，布鲁克菲尔德地产零售公司的代表未立即回应置评请求。

这家房地产管理公司的贷款延期，源于美国总统特朗普4月2日宣布关税政策及随后引发的全球贸易战所导致的信贷市场数周动荡。自那时起，垃圾债一级市场几乎停滞——杠杆贷款零新增发行，高收益债券仅有一笔新交易，多笔交易暂停以待市场回暖。

经济不确定性加剧致贷款发行量骤降

来源：彭博社

周二，约22亿美元用于支持ABC科技控股公司(ABC Technologies Holdings Inc.)收购TI流体系统公司(TI Fluid Systems Plc)的债务滞留在华尔街银行的资产负债表上，因交易完成前他们未能售出相关贷款和债券。

威尔斯银行于3月27日关税风波前启动了布鲁克菲尔德交易。该交易旨在为公司今年到期的现有定期贷款进行再融资。

原始条款讨论的是在担保隔夜融资利率(SOFR)基础上加2.75至3个百分点，以及99.5美分的折价。上周，该行将定价调整为SOFR加3.25至3.5个百分点，折价98至98.5美分，并设定了新的4月15日承诺日期。但截止日已过，最终定价仍未确定。

尽管目前营销活动暂停，但知情人士表示预计该行将在晚些时候重新推向市场。这是今年第八笔被暂停营销的此类交易，包括部分在关税公告前就被撤回的项目。

美国杠杆贷款市场上仅存另外两笔支持收购的交易悬而未决。

其一是支持HIG资本收购聚变科技解决方案公司（又名卡迪纳）的11亿美元定期贷款——该交易近期也被撤出营销。另一笔是23.5亿美元债务组合，用于支持Patient Square资本收购宠物及牲畜产品供应商帕特森公司。