美国垃圾债市场在长期无交易后解冻——彭博社
Gowri Gurumurthy
美国路易斯安那州硫磺港,Venture Global Plaquemines液化天然气出口设施的储运集装箱。
摄影师:凯瑟琳·弗林/彭博社随着信贷市场在关税引发的波动后趋于稳定,美国垃圾债券市场在近两周来首次重新开放发行。
Venture Global Plaquemines液化天然气公司(美国液化天然气出口设施开发商)计划分两批发行美元计价的高级担保票据,以对现有债务进行再融资,据知情人士透露。
该公司拟发行8年期和10年期债券,其中8年期票据初步定价区间为7%中高段,10年期票据较该水平高出约25个基点。该人士要求匿名讨论非公开交易。
这批债券预计将获得穆迪Ba2评级、标普全球BB+评级和惠誉BB评级。美国垃圾债券市场的广泛上涨也推动BB级债券创下自2023年12月以来最大单日涨幅。
发债所筹资金将用于偿还公司现有信贷额度下的借款。发行人计划于周二上午10:30举行投资者电话会议,定价预计同日完成。
这是自美国总统特朗普4月2日宣布关税政策以来,杠杆融资一级市场首次重启交易。上一笔新交易是当天发行的Patterson公司(生产宠物及牲畜产品的企业)为被Patient Square资本收购而发行的债券。
Venture的交易紧随周一垃圾债券创下16个月来最大单日涨幅的行情而来。
瑞穗金融集团担任牵头账簿管理人,合作机构包括西班牙对外银行、加拿大皇家银行和加拿大丰业银行。
发行人简介
债务分配:2015603D 美国股票 DDIS
资本结构:2015603D 美国股票 CAST
相关证券:2015603D 美国股票 RELS
评级历史:2015603D 美国股票 CRPR
本报道在彭博自动化系统协助下完成