美国垃圾债市场在长期无交易后解冻——彭博社

美国路易斯安那州硫磺港，Venture Global Plaquemines液化天然气出口设施的储运集装箱。

摄影师：凯瑟琳·弗林/彭博社随着信贷市场在关税引发的波动后趋于稳定，美国垃圾债券市场在近两周来首次重新开放发行。

Venture Global Plaquemines液化天然气公司（美国液化天然气出口设施开发商）计划分两批发行美元计价的高级担保票据，以对现有债务进行再融资，据知情人士透露。

该公司拟发行8年期和10年期债券，其中8年期票据初步定价区间为7%中高段，10年期票据较该水平高出约25个基点。该人士要求匿名讨论非公开交易。

这批债券预计将获得穆迪Ba2评级、标普全球BB+评级和惠誉BB评级。美国垃圾债券市场的广泛上涨也推动BB级债券创下自2023年12月以来最大单日涨幅。

发债所筹资金将用于偿还公司现有信贷额度下的借款。发行人计划于周二上午10:30举行投资者电话会议，定价预计同日完成。

这是自美国总统特朗普4月2日宣布关税政策以来，杠杆融资一级市场首次重启交易。上一笔新交易是当天发行的Patterson公司（生产宠物及牲畜产品的企业）为被Patient Square资本收购而发行的债券。

Venture的交易紧随周一垃圾债券创下16个月来最大单日涨幅的行情而来。

瑞穗金融集团担任牵头账簿管理人，合作机构包括西班牙对外银行、加拿大皇家银行和加拿大丰业银行。

发行人简介

债务分配：2015603D 美国股票 DDIS

资本结构：2015603D 美国股票 CAST

相关证券：2015603D 美国股票 RELS

评级历史：2015603D 美国股票 CRPR

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