高盛与富国银行亦进军债券市场 - 彭博社

Caleb Mutua, Ethan M Steinberg

德克萨斯州达拉斯市富国银行(Wells Fargo & Co.)的一家分行。

摄影：Cooper Neill/Bloomberg

高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)和富国银行(Wells Fargo & Co.)周二加入美国投资级债券市场，在公布第一季度盈利后，与竞争对手摩根士丹利(Morgan Stanley)和摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)一同发行债券。

据知情人士透露，富国银行正发行最多四个批次的债券，而高盛则推出三部分债券。其中一位不愿具名的知情人士表示，富国银行发行期限最长的11年期债券，收益率可能比美国国债高出1.5个百分点。

知情人士称，高盛发行期限最长的部分为6年期债券，收益率可能比美国国债高出1.45个百分点。

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高盛在报告第一季度创纪录收入后正在筹集现金，而富国银行的财报则反映了在当前关税不确定性背景下对软贷款的需求。富国银行的净利息收入（即贷款收入与存款支付之间的差额）未达到分析师预期。尽管如此，非利息支出好于预期，首席执行官查理·沙夫(Charlie Scharf)正致力于降低成本。

摩根士丹利和摩根大通是美国六大银行中首批在公布第一季度业绩后发行优质债券的银行，周一合计筹集了140亿美元。

自4月初以来，银行债券的平均利差扩大了22个基点，这一变动略高于更广泛的高等级债券指数。周一，银行债务的利差收窄了1个基点，仍远低于2023年创下的历史高点。

花旗集团公布了业绩，并可能在未来几天发行债券。

华尔街银行正在债务市场中加大力度，而新债发行市场因普遍波动和业绩公布前公司内部禁止买卖股票的规定而受到冲击。周一的发行量达到181亿美元，接近中介机构对本周下调后的200亿美元预估。

编辑：Paulina Steffens。

原文：高盛、富国银行加入华尔街借款狂潮（1）

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