高盛、富国银行（GS, WFC）加入华尔街借款狂潮 - 彭博社
Caleb Mutua, Ethan M Steinberg
得克萨斯州达拉斯市的富国银行分行。
摄影师：Cooper Neill/Bloomberg高盛集团和富国银行周二从美国投资级市场借款，加入了竞争对手摩根士丹利和摩根大通的行列，在公布第一季度财报后发行债券。
富国银行正在发行债券，最多分为四个部分，而高盛正在推销一个三部分的发行，据知情人士透露。一位不愿透露姓名的人士表示，富国银行发行的最长期限部分为11年期证券，可能比国债收益率高出1.5个百分点，因为细节是保密的。
与此同时，知情人士称，高盛的最长期限部分为六年期债券，可能比国债收益率高出1.45个百分点。
高盛在第一季度报告创纪录的收入后正在筹集现金，而富国银行的报告指出，在持续的关税不确定性下，贷款需求疲软。富国银行的净利息收入（即贷款收入与存款支付之间的差额）未达到分析师的预期。尽管如此，非利息支出好于预期，因为首席执行官查理·沙尔夫正在努力削减成本。
摩根士丹利和摩根大通成为美国六大银行中首批在一季度财报发布后发行高等级债券的机构，周一合计筹资140亿美元。据彭博社的Brian Smith称，每笔债券的认购需求均稳定在约300亿美元。
自4月初以来，银行债券平均利差已扩大22个基点，略高于高等级债券整体指数的波动幅度。周一银行债务利差收窄1个基点，仍远低于2023年触及的高位。
市场动荡中银行债券利差跃升
该指数利差触及2023年末以来最高水平
来源：彭博社
花旗集团公布财报后，未来数日可能跟进发债。摩根大通策略师预计，大型银行在财报季后的融资总额或达320亿美元。
华尔街银行正趁新债发行市场间歇期举债，当前市场因广泛波动和财报静默期而受创。周一的发债总额达181亿美元，接近交易商下调后的周预期值200亿美元。