彭博社:Clearlake支持的RSA Security与债权人中断债务谈判
Reshmi Basu
据知情人士透露,由Clearlake Capital Group支持的RSA Security与其部分贷款方之间的保密谈判已破裂,原因是双方就债务重组条款未能达成一致。
这些要求匿名的知情人士表示,自去年年底谈判以来,该公司的业绩和前景不断恶化,导致债权人对债务交换中应承担多大折让幅度存在分歧。同样获得Symphony Technology Group支持的RSA还曾寻求额外现金和债务到期日延展。
根据标普全球评级8月报告,这家网络安全公司约有14亿美元债务,其中包括约10亿美元的第一留置权定期贷款和超过4亿美元的第二留置权债务。
知情人士称,Clearlake本身在高优先级和低优先级贷款中均持有大量头寸。他们补充说,在失败的谈判中,该公司曾考虑将其第一留置权降级为第三优先权。
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知情人士称,债权人小组的顾问机构为Houlihan Lokey和Gibson Dunn & Crutcher。Clearlake和Houlihan Lokey的代表拒绝置评,RSA、STG及Gibson Dunn未回应置评请求。
2023年,RSA签署了一项修正案,允许其将出售Archer Technologies所得收益的一部分用于向RSA私募股权所有者的有限合伙人支付款项,但部分贷款方对此表示反对。去年,Clearlake一直在商讨将RSA Security的部分业务与其拥有的另一家公司Quest Software合并,成立一家新企业,并出售该实体的部分股权。