银湖资本为收购阿尔特拉公司安排20亿美元债务融资——彭博社
Aaron Weinman, Liana Baker
据知情人士透露,多家银行正为银湖资本(Silver Lake Management)提供20亿美元债务融资,用于其从英特尔公司(Intel Corp.)收购可编程芯片部门Altera 51%股权的交易。
巴克莱银行(Barclays Plc)、花旗集团(Citigroup Inc.)、德意志银行(Deutsche Bank AG)、加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)、蒙特利尔银行(Bank of Montreal)以及KKR资本市场(KKR Capital Markets)将在债务资本市场联合安排这笔融资。因讨论非公开信息而要求匿名的知情人士表示。
银湖资本、巴克莱、花旗、德意志银行和KKR的代表均不予置评。英特尔、蒙特利尔银行和加拿大皇家银行的代表未立即回应置评请求。
英特尔此前宣布已同意将这部分股权出售给银湖资本,该交易对Altera的估值为87.5亿美元。虽然英特尔仍将持有剩余49%股份,但此举是该公司剥离非核心资产战略的最新进展。根据声明,作为交易的一部分,英特尔将从银湖资本获得约34亿美元现金。
英特尔在宣布银湖投资的新闻稿中表示,Altera将由Raghib Hussain接管,接替Sandra Rivera担任首席执行官。Hussain将从美满电子科技(Marvell Technology Inc.)加入,其现任该公司产品与技术总裁职务。
英特尔于2015年同意以167亿美元收购Altera,后者的多功能芯片主要应用于电信网络。去年,英特尔表示考虑出售Altera的部分股权——这是其业务转型整体计划的一部分。据彭博新闻社报道,Altera已引起莱迪思半导体公司和一些收购集团的兴趣。