亿万富豪在市场动荡中寻求将公司私有化——彭博社

纳蒂·基尔什摄影师：西蒙·道森/彭博社对于全球部分最富有的人群而言，全球市场的混乱局面加剧了他们将主要投资组合公司私有化的紧迫性。

随着周一全球股市普遍下挫，南非出生的亿万富翁纳蒂·基尔什的投资公司宣布已与在美上市的Public Storage联手，对Abacus Storage King发起私有化收购。基尔什是这家澳大利亚自助仓储集团的最大股东，该收购要约对集团估值约19亿澳元（11亿美元）。彭博亿万富翁指数显示，这位93岁的商人截至周一财富估值达92亿美元。

甚至在美国关税政策引发市场崩盘前，其他富豪已采取类似行动。航运巨头马士基的亿万富豪家族上周宣布，将以90亿丹麦克朗（13亿美元）收购拖船运营商Svitzer Group A/S的全部剩余股份。三月下旬，瑞典会计软件公司Fortnox AB董事长奥洛夫·哈尔鲁普同意与EQT AB合作，提出45亿美元的私有化收购要约。

“相对低迷的股价创造了一个诱人的买入机会，尤其是对那些股价复苏路径尚不明朗的公司而言，”香港富而德律师事务所合伙人爱德华·弗里曼表示。

金融咨询公司deVere Group首席执行官奈杰尔·格林指出，随着股票交易波动性达到新冠疫情初期以来未见的水平，采取长期视角的精明投资者最能抵御这场风暴。

“现在绝对不是袖手旁观的时候，”格林在一份报告中写道，“那些在此时保持投资并采取战略行动的人，往往最终收获最丰厚的回报。”

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尽管如此，意大利阿涅利家族和乐高创始家族等近期仍罕见地减持上市公司股份以套现收益。

尽管许多超级富豪努力分散资产配置，但依然难逃市场动荡冲击：彭博亿万富豪指数显示，全球500位最富有人士刚刚经历了该指数有史以来最大的三日财富缩水。

富而德律师事务所的弗里曼表示：“短期内股价下跌时，私有化定价往往难以成功。但当存在长期问题拖累股价时，控股股东或创始人——无论是自有资金还是能够筹集资金——通常处于有利位置，可以抓住机会将公司私有化并进行必要改革。”

尽管亚洲股市指标周一普遍暴跌（澳大利亚基准指数创下2020年5月以来最差单日表现），但Abacus Storage收购要约的消息使该股逆势飙升21%，创历史最大涨幅。更广泛的市场在周二早盘从巨额亏损中缓慢回升。

Periscope Analytics创始人布莱恩·弗雷塔斯在关于Abacus Storage交易的分析报告中指出：“鉴于当前市场走势，这个收购要约颇具吸引力。“他同时在Smartkarma平台发布研究。

Abacus Storage称王

澳大利亚自助仓储集团股价长期跑输大盘

数据来源：彭博社

数据截至2023年7月31日，采用百分比涨幅标准化处理

基尔什的财富主要集中于纽约企业Jetro控股公司，该公司管理着两家美国食品批发业务。这位出生于南非波切夫斯特鲁姆的亿万富翁26岁时在邻近的斯威士兰（现称埃斯瓦蒂尼）创业，1980年代进军房地产却在经济危机中损失惨重，仅保留了Jetro业务。

罗伯特·马士基·乌格拉摄影师：普拉卡什·辛格/彭博社在欧洲，亿万富豪马士基家族在丹麦海运服务公司Svitzer哥本哈根上市仅一年后，就提出将其私有化。这家丹麦企业自1979年马士基成为其大股东以来，已隶属马士基集团四十余载。

马士基家族投资部门表示，上市未能引发预期中的市场热情。截至4月1日，Svitzer股价较2024年上市时下跌近8%。私有化公告当日股价却飙升30%。

优质资产与韧性

市场低迷也可能考验富豪投资者们对近期波动前达成的私有化交易条款的承接意愿。

巴西莫雷拉·萨勒斯家族于3月10日正式发起对法国包装公司Verallia SA的收购要约，旨在协助其核心投资规避贸易摩擦。无独有偶，印尼超级富豪黄氏家族3月27日宣布拟以13.2亿新元（9.78亿美元）估值，收购新加坡上市公司金光置地剩余股权。

尽管金光置地股价自三月底以来基本持平，但Verallia股价自巴西家族对这家玻璃瓶制造商发起收购后已下跌超10%。据彭博亿万富豪指数显示，坐拥矿业与金融资产的拉丁美洲豪门净资产约230亿美元。

“我们正进入一个由质量、多元化和韧性定义成功的时期，”德维尔集团的格林表示。“关键在于明智地将投资组合向优势倾斜，而非因恐惧而固步自封。”