日本三井住友银行计划扩大在巴西本土债券资本市场的业务 - 彭博社

三井住友银行正在巴西启动债券分销平台和证券化业务，作为扩张计划的一部分，旨在成为该国蓬勃发展的本地债务资本市场的重要参与者。

据巴西债务资本市场主管卢西亚娜·马萨德称，这家日本银行计划开始构建资产支持证券等产品，希望利用巴西不断增长的市场和基础设施投资的强劲前景。她表示，已聘请阿德里亚娜·马达拉斯领导分销部门。

卢西亚娜·马萨德来源：三井住友银行“现在我们正在小步前进，发行普通债券，”马萨德在接受采访时表示。“但我们开发的产品越多，能抓住的机会就越多。”

正在整个拉丁美洲扩张的三井住友银行去年在巴西启动了本地债券承销业务，并已完成四笔交易。去年9月，这家总部位于东京的公司聘请了华金·马克斯（现任巴西企业与投资银行业务主管）和胡安·弗朗西斯科·托罗（墨西哥非银行金融业务首席执行官）。三井还在智利、哥伦比亚和秘鲁设有代表处。

巴西2月份本地基础设施债券发行量增长逾一倍，达到128亿雷亚尔（23亿美元）的月度纪录。根据该国资本市场协会Anbima的数据，今年前两个月的发行总量达259亿雷亚尔，已超过2024年第一季度水平。

根据彭博汇编的数据，去年巴西本土债券总销售额几乎翻倍，达到创纪录的5028亿雷亚尔。

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“美洲地区一直由日籍CEO主导，他们至今仍是我们的重要支柱，”负责拉美业务的美国分部副主管卡尔·亚当斯表示，“但过去几年我们也开始聘用本土CEO，与日本外派人员协作探索如何逐项业务实现价值最大化。”

亚当斯称，该战略旨在招募更多区域高管，包括并购专家，“借助我们在能源基础设施项目融资领域的专长，打造多元化产品平台”。

华金·马克斯来源：三井住友银行该行正在构建全球资产管理业务，已在哥伦比亚设立合资企业及本土基金。墨西哥办事处也在筹建中，同样配备本土基金，同时正与有意巴西市场的合作伙伴商讨设立专项基金。

“我们看到本地区本币业务存在巨大增长潜力，”亚当斯强调。

交易储备

马克斯透露，该行在衍生品和国际债务资本市场非常活跃，并储备了多项融资收购交易。

根据彭博汇编的数据，SMBC日兴证券美国公司（该贷款机构的经纪、交易和投行部门）是巴西生物能源公司Raizen SA于2月份发行的10亿美元债券的联合牵头经办人之一。

据该行巴西子公司首席执行官Achilles Suarez透露，SMBC巴西银行拥有21亿雷亚尔的股东权益和125亿雷亚尔的总资产，对巴西的总风险敞口达100亿美元。

该银行拥有约350家日本客户、75家巴西企业和跨国公司以及约30家银行，目标是通过每年新增30至40家客户来拓展其在巴西的客户群。

“我们将增加跨国公司、私募股权基金、养老基金、主权财富基金和成熟家族办公室的数量——这些是我们的关键优先事项，”Marques表示。

杰富瑞金融集团于2023年在巴西开设了首个办事处，作为与住友银行全球合作关系的一部分，正与住友巴西子公司合作为当地客户提供信贷及信贷相关产品，该集团在7月表示。