零售交易者信心动摇,因周四抄底者遭受重创——彭博社
Bailey Lipschultz, Natalia Kniazhevich
摩根大通和富达投资的数据显示,通常看涨的散户投资者开始出现投降迹象。
摩根大通报告称,截至周五中午,散户订单净卖出额达15亿美元,创下该行历史上开盘两个半小时内的最高纪录。此前一天的数据显示,散户净买入47亿美元股票,为过去十年来单日最高值。
在富达证券部门,个人投资者周五仍在买入他们钟爱的股票和交易所交易基金,但买卖订单比例显示购股速度较前一日有所放缓。
多年来,散户一直是美股任何显著回调时的可靠买家。本周他们的赌注是:特朗普总统发动的贸易战引发的市场暴跌将带来买入机会。
摩根大通来源:摩根大通这些赌注在周五落空,标普500指数下跌超4%,过去两日累计跌幅近10%。该行全球量化及衍生品策略师Emma Wu汇编数据显示,抛售主要集中在个股,尤其是特斯拉和苹果公司。特斯拉周五暴跌近10%,苹果跌幅近5%。
富达投资者在两家公司市值合计蒸发逾5000亿美元的两日暴跌中,抢购了英伟达和亚马逊的股票。他们还增持了先锋标普500ETF和SPDR标普500ETF信托等跟踪大盘的基金,再次进行逆向操作。
散户投资者大举涌入ETF与科技巨头
数据来源:富达投资
注:数据追踪截至纽约时间上午11:11富达客户交易最活跃的十项资产买卖订单比率
标普500指数周五盘中一度暴跌超5%,以科技股为主的纳斯达克100指数即将以熊市收盘。此番跌势的迅猛程度唯有2020年疫情崩盘和2000年互联网泡沫破裂可堪比拟。
对于资深市场观察者而言,这警示着那些试图抄底的散户可能正在徒劳投入资金。知名基金经理比尔·格罗斯周四警告投资者"切勿徒手接飞刀"。
苹果、Meta Platforms Inc.、微软及Palantir Technologies Inc成为周五富达用户交易最活跃的个股
散户投资者已形成逢低买入、狙击估值走低的科技巨头的交易惯性。该群体日益青睐杠杆ETF——这类产品能将企业及基准指数收益放大两到三倍,从而加注行业板块押注。
周五情况正是如此,Direxion每日半导体三倍做多ETF(旨在实现费城半导体指数300%回报)位列富达平台交易最活跃资产。尽管该ETF较周三收盘价已腰斩,但买入量仍以超过3:1的比例碾压卖出量。