汇丰与劳埃德为Kee Safety收购案提供6亿英镑融资 - 彭博社

汇丰控股有限公司与劳埃德银行集团共同牵头提供了约6亿英镑（7.81亿美元）的债务融资，以支持收购英国安全系统公司Kee Safety。

据知情人士透露，两家银行均为该交易的锚定贷款方，劳埃德银行的出资部分包含其与橡树资本管理公司合资企业的资金——该合资企业于去年宣布成立。由于交易信息未公开，这些人士要求匿名。

这笔以英镑、欧元和美元计价的融资将支持65 Equity Partners与Inflexion收购Kee Safety，并已向多家贷款机构进行银团分销。

汇丰、ICG、Inflexion及65 Equity的发言人均拒绝置评，劳埃德银行、橡树资本及Kee Safety的代表未立即回应评论请求。

据彭博社早前报道，该交易对Kee Safety的估值约为13亿英镑。Intermediate Capital Group Plc作为Kee Safety原控股股东，将保留少数股权。

强强联手

根据一项合作协议，橡树资本可向劳埃德银行的收购基金客户提供高达1.75亿英镑贷款，为这家银行业巨头的私募股权客户收购交易提供债务融资。

橡树资本与劳埃德银行的合资企业是传统贷款机构以创新方式进入蓬勃发展的1.6万亿美元私募信贷市场的众多案例之一，高盛集团、花旗集团和富国银行等也采取了类似举措。

摩根大通最近额外拨备了500亿美元，以抢占这一快速增长资产类别的更大份额。

此类合作的最新案例是花旗集团与阿波罗全球管理公司为支持波音公司剥离导航业务部门杰普森，提供了约35亿美元的私募融资。