华尔街尝试为Finastra私募债务再融资未果——彭博社

据知情人士透露，为Finastra集团控股有限公司超过50亿美元债务（包含私募信贷史上最大规模贷款之一）争取更优条款的努力已宣告失败。

经过数周谈判，摩根士丹利和摩根大通在向银团贷款市场投资者推介一项置换Vista Equity Partners支持的金融科技公司债务的交易后，谈判又回到了原点。不愿具名的知情人士表示，考虑中的方案包括最高50亿美元的第一留置权定期贷款以及10亿美元的第二留置权贷款。

知情人士称，贷款买家要求的利率高于银行报价。这家英国公司曾试图以担保隔夜融资利率上浮约6个百分点的条件出售次级债，以削减高昂债务成本。

摩根士丹利、摩根大通和Vista的发言人均拒绝置评，Finastra则未回应评论请求。

这家为银行网站到后台系统提供全方位服务的软件服务商未能获得更优惠利率，某种程度上反映了席卷整个市场的波动性。交易动荡促使杠杆融资市场的投资者要求在新交易中获得更大折扣。

除了规模最大之一，Finastra在2023年以高于基准利率7.25个百分点的条件进行的再融资，也是当时最昂贵的私募信贷交易之一。

市场压力的其他迹象也显现出来。根据一项指数，杠杆贷款的交易价格约为面值的96.3美分，而年初时接近98美分。

最初的贷款机构名单堪称私募信贷市场的名人录，包括橡树资本顾问公司、蓝猫头鹰资本公司、HPS投资伙伴和阿瑞斯管理公司。Vista当时提供了约10亿美元的优先股投资。

据部分知情人士透露，正在考虑的一项行动方案是是否在私募信贷市场进行再融资，并增加贷款规模以偿还优先股投资。

知情人士补充说，讨论仍在进行中，计划可能会有变化。

据彭博新闻社报道，去年9月，这家软件提供商委托Evercore公司评估其资本市场部门的出售事宜。今年1月，Finastra任命克里斯·沃尔特斯为新任首席执行官，理由是他曾在其他金融服务公司推动"显著业绩提升"的经验。在加入Finastra之前，沃尔特斯曾担任Pluralsight和Avantax的首席执行官。