阿波罗支持的22.5亿美元债务交易受关税杂音冲击——彭博社

包括花旗集团和摩根大通在内的银行集团可能被迫自筹资金，为加拿大汽车零部件制造商ABC科技控股公司收购TI流体系统公司提供债务融资，因贷款方临近4月15日完成收购的最后期限。

据知情人士透露，由于担心特朗普政府实施的关税将影响该公司业务，一笔9亿美元的杠杆贷款尚未吸引到足够的投资者需求，而13.25亿美元的垃圾债券发行也尚未启动。

原定于周一召开的电话会议被取消，因银行选择等待美国总统唐纳德·特朗普所谓的"解放日"（4月2日）之后，白宫已表示将在当天实施新关税。所有知情人士均要求匿名讨论私人交易。

贷款方一直在试探市场对ABC科技融资的反应，该公司由阿波罗全球管理公司支持。据彭博社报道，银行在3月初开始向特定投资者群体进行预营销，以评估交易的初步兴趣。

ABC科技、TI流体、阿波罗、花旗集团和摩根大通的代表均不予置评。

特朗普已概述了自4月3日起对汽车征收25%关税的计划，5月3日将进一步扩大至发动机和传动系统等主要汽车零部件。TI Fluid Systems公司主营车辆热管理系统和流体系统解决方案。

白宫新闻秘书卡洛琳·莱维特周一表示，4月2日公布的关税政策将针对特定国家，但可能波及已受关税影响的行业。

ABC Technologies并非唯一因特朗普关税政策导致杠杆债务发行受阻的企业，这些政策已引发金融市场普遍不安。近期信贷投资者对易受高额进口税和消费疲软影响的企业交易持观望态度。

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据彭博社最新报道，Chuck E. Cheese母公司CEC娱乐正艰难筹措6.6亿美元债券以置换明年到期债务。

知情人士透露，花旗集团牵头ABC Technologies的杠杆贷款发售，摩根大通负责拟议债券发行。其中一位人士表示，贷款定价为担保隔夜融资利率上浮5.5个百分点，且折价幅度较大——每1美元面值报价95至96美分。贷款承诺截止日期为本周四。

这一折扣出现之际，美国杠杆贷款市场正显示出与关税相关不确定性带来的压力迹象。彭博美国杠杆贷款指数上月创下自2022年9月以来最大跌幅。根据彭博汇编数据，晨星LSTA美国杠杆贷款指数周一下跌至每美元96.3美分，为8月14日以来最低水平。

去年11月，ABC科技公司同意以约18.3亿英镑（23.7亿美元）收购TI流体系统公司，后者最大股东为私募股权公司贝恩资本，据当时一份声明显示。

贷款机构转移资产负债表上债务的时间有限。通常银行会在收购完成前出售已承诺的债务，否则这些债务将滞留或"悬置"在账面上。