德国电视购物公司HSE与债权人达成协议 - 彭博社

德国零售商欧洲家庭购物有限公司的债券在与其债权人达成资本重组和债券期限延长协议后出现上涨。

这家由普罗维登斯股权合伙公司控股的电视购物公司已与约78%的债券持有人及现有股东签订锁定协议，计划在运营层面减少约2.9亿欧元（3.14亿美元）债务，据声明显示。

根据周五公布的交易方案，现有债券将在运营集团层面部分恢复，到期日延长三年至2029年；部分债券将在企业架构中更高层级的子公司恢复，2030年到期。公告称，剩余债券将以或有价值权的形式转换为少数"类股权权益"。

通过电视频道和社交媒体销售产品的HSE公司，一直承受着德国消费者情绪低迷的压力。彭博汇编数据显示，该公司有6.3亿欧元债券将于2026年10月到期。

今年2月，标普全球评级将该公司的评级下调至CCC级，指出政治不稳定是抑制消费的因素之一。同月，彭博报道称该公司正与债权人商谈削减运营公司层面债务并推迟到期日。

普罗维登斯将继续作为HSE的主要股东，而债券持有人和管理层将持有该业务的少数股权。

根据彭博汇编的数据，HSE于2026年10月到期的3.8亿欧元固定利率票据周一上涨了4.4欧分，报价为55.4欧分。由于市场对该公司再融资能力的担忧，近几个月来这些票据的报价一直低于面值的一半。