问询者在欧洲2025年最大规模IPO后于斯德哥尔摩首秀跳涨——彭博社
Jonas Ekblom
阿斯克医疗集团(Asker Healthcare Group AB)股票在斯德哥尔摩首日上市即大幅上涨,该公司及其股东通过今年欧洲最大规模的首次公开募股筹集了近89亿克朗(8.87亿美元)。
周四该股较70克朗的发行价最高涨幅达25%。集团在当日发布的声明中表示,此次发行使阿斯克隐含估值达到268亿克朗,交易股份约占公司总股本的33%。截至当地时间上午10:23,阿斯克股价上涨22%至85.33克朗。
声明称,阿斯克通过新股发行募集约15亿克朗,而包括Nalka Invest AB在内的现有股东出售了约74亿克朗存量股。阿斯克表示,股东还可通过超额配售权额外筹集超13亿克朗。
阿斯克表示,此次发行获得了瑞典及国际机构投资者以及北欧地区散户投资者的"非常强烈"关注,认购倍数远超发行规模。
这是瑞典继三月初连续收购方Roko AB完成5.26亿美元IPO后,数周内第二家新上市公司。此次发行规模也超越了西班牙HBX国际公司(HBX Group International Plc)二月份7.48亿欧元(8.05亿美元)的首发募资额,使瑞典成为今年欧洲IPO最活跃的市场之一。
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在17个国家开展业务、2024年净销售额约150亿克朗的Asker,一直采取收购策略以成为欧洲医疗保健市场的领先分销商。该公司在周四的声明中表示,计划用IPO所得资金对12亿克朗的信贷额度进行再融资。
Carnegie Investment Bank AB、花旗集团和Nordea Bank Abp正在主导此次IPO。