巴斯夫(BAS GR)聘请美国银行和摩根大通为涂料业务出售提供咨询 - 彭博社

涂料业务出售可能为并购融资业务放缓的银行带来提振。

摄影师：Alex Kraus/彭博社巴斯夫公司聘请了美国银行和摩根大通为其涂料业务潜在出售提供咨询，据知情人士透露。

知情人士称，该交易预计将于第二季度末启动，部分银行正考虑为这笔交易提供约25亿欧元（27亿美元）的债务融资。

该部门主要生产汽车涂料和其他工业涂料，其潜在出售是这家德国化工企业全面改革的一部分。由于面临高企的能源价格和全球需求（尤其是中国）下滑的压力，巴斯夫已将重心转向核心业务线。应对该部门2024年销售额约为43亿欧元。

上月，巴斯夫同意以11.5亿美元将其巴西涂料业务出售给宣伟公司。该公司还聘请了顾问，为其农业化学品部门可能的公开上市做准备。

涂料业务的出售可能为银行业带来提振，该行业已目睹并购融资业务（投行最赚钱的板块之一）出现放缓。

尽管竞拍程序尚未启动，但一位知情人士透露，这笔交易可能通过欧元和美元计价的杠杆贷款及高收益债券进行融资。

美国银行和摩根大通拒绝置评。巴斯夫高管未回应评论请求。

若交易成行，将加入近期一系列提振欧洲融资活动的资产剥离案例，包括Clayton Dubilier & Rice收购赛诺菲消费者健康部门股权，以及Flutter Entertainment Plc收购Playtech Plc意大利博彩业务。