H&F为Verisure 200亿欧元IPO筹备更多银行合作方——彭博社
Swetha Gopinath, Vinicy Chan, Pablo Mayo Cerqueiro
Verisure的大股东Hellman & Friedman已为这家安保公司潜在的首次公开募股(IPO)安排了更多银行,据知情人士透露,该公司正在加紧筹备可能是欧洲多年来规模最大的上市之一。
该私募股权公司已新增美国银行、摩根大通、巴克莱和法国巴黎银行协助此次IPO,知情人士表示。他们称,上市可能使Verisure的估值超过200亿欧元(220亿美元),由于信息未公开,这些人士要求匿名。
高盛集团和摩根士丹利早前被选为全球协调人牵头此次交易,彭博新闻社已报道。知情人士称,审议仍在进行中,计划发行的细节可能会有所调整。
H&F、Verisure及上述银行的代表均不予置评。
知情人士此前表示,Verisure(前身为Securitas Direct)倾向于在欧洲上市,并一直在考虑阿姆斯特丹和斯德哥尔摩等潜在上市地点。在欧洲上市将为该地区带来重大胜利,因为该地区的大型公司中有一些已转向美国,以寻求更深的流动性和更高的估值。
然而,由于对美国总统唐纳德·特朗普贸易政策的担忧引发的一轮波动,使得欧洲IPO活动备受期待的复苏步伐放缓。Stada Arzneimittel AG的私募股权所有者决定将这家德国制药公司的IPO推迟至9月。德国地区银行Oldenburgische Landesbank AG放弃了IPO计划,转而将被法国Crédit Mutuel Alliance Fédérale的子公司收购。
Verisure开发用于欧洲和拉丁美洲家庭及小型企业的监控安全系统。其产品包括视频探测器、摄像头、烟雾屏障、震动传感器和智能锁。根据公司网站上公布的结果,公司去年总收入增长超过10%,达到341亿欧元,而调整后的总Ebitda增长至15亿欧元。