银行将为牙科公司Patterson Cos. (PDCO)安排23.5亿美元杠杆收购贷款 - 彭博社

银行正筹备约23.5亿美元债务融资，以支持对帕特森公司（Patterson Companies Inc.）的杠杆收购提案。该公司是一家从牙科设备到宠物及牲畜药物全覆盖的供应商。

据知情人士透露，融资方案预计包括由瑞银集团（UBS Group AG）牵头的18.5亿美元定期贷款，以及花旗集团（Citigroup Inc.）主导的约5亿美元高收益债券。私募股权公司Patient Square Capital（2020年成立）计划将这笔资金用于以41亿美元收购这家近150年历史的动物保健集团。

要求匿名的知情人士表示，这笔交易可能在4月底前进入银团杠杆贷款和高收益债券市场。他们补充说，债券与贷款的具体分配比例可能调整。

据知情人士称，瑞银、花旗和富国银行（Wells Fargo & Co.）正在安排融资方案。三家银行的发言人拒绝置评，帕特森公司和Patient Square的代表未回应评论请求。

此次收购融资或将激活杠杆资本市场沉寂的第一季度——当前该市场交易主要集中于利润较低的现有债务再融资或利率重置。

然而，还有其他迹象表明收购驱动的债务正在增加。据彭博新闻社周一报道，贷款方启动了一项74.5亿欧元（合80亿美元）的交易，以支持Clayton Dubilier & Rice收购股份的交易，该股份属于赛诺菲公司的消费者健康部门。上周，能量饮料制造商Celsius Holdings Inc.筹集了9亿美元，用于收购竞争对手Alani Nutrition LLC。

帕特森公司在当时的新闻稿中表示，已于12月同意被Patient Square收购。根据新闻稿，这笔41亿美元的交易包括银行承诺的债务融资，以及帕特森公司以未结发票为担保的贷款再融资。

该公司周一在提交给美国证券交易委员会的文件中表示，这项收购将使帕特森成为一家私营公司，收购案将于4月提交股东投票。

帕特森公司总部位于明尼苏达州圣保罗，为牙科和动物健康客户提供产品、技术和服务。