摩根士丹利牵头逾60亿美元邓白氏债务交易——彭博社

邓白氏公司总部位于佛罗里达州杰克逊维尔。

摄影师：马尔科姆·杰克逊/彭博社Clearlake资本集团已筹集57.5亿美元债务融资，用于支付其计划收购数据与分析服务提供商邓白氏控股公司的交易，根据周一提交的证券文件。

这笔融资加入了一系列日益增多的收购债务方案——包括支持Clayton Dubilier & Rice收购赛诺菲公司消费者健康部门股权的数十亿美元交易——这些交易即将在并购活动长期放缓后进入市场。

该债务以过桥贷款形式构建，这种临时融资通常会被垃圾债券或杠杆贷款等长期融资替代。根据文件披露，邓白氏的收购还将通过23亿美元的股权融资完成。

周一早些时候，彭博新闻社报道称摩根士丹利正牵头为此次收购提供超过60亿美元的债务融资方案。

该银行与高盛集团、摩根大通、罗斯柴尔德公司、巴克莱银行、花旗集团、德意志银行、桑坦德银行以及富国银行共同担任Clearlake的财务顾问，据新闻稿显示。Ares管理公司和汇丰控股也参与了此次承诺融资。

Clearlake的代表拒绝置评。摩根士丹利和邓白氏公司未予置评。

私募股权公司Clearlake同意收购总部位于佛罗里达州杰克逊维尔的邓白氏公司，股权价值为41亿美元。该交易使公司估值达到77亿美元，包括未偿债务。

这标志着邓白氏公司在七年内第二次被私有化。公司将进入30天的竞购期，期间将接受竞争性报价。此前彭博新闻曾报道，该公司已吸引了包括Veritas Capital基金管理公司在内的其他私募股权公司的兴趣。

阅读更多：Clearlake同意以41亿美元收购邓白氏公司

根据其官网介绍，邓白氏公司是华尔街最古老的数据提供商之一，其历史可追溯至1840年代，当时是一个评估企业信用价值的通讯员网络。彭博新闻的母公司彭博有限合伙企业与邓白氏公司在提供金融信息方面存在竞争关系。