银行准备为Flutter意大利交易发行25亿欧元债券 - 彭博社

Flutter娱乐公司去年同意以23亿欧元现金收购Playtech旗下名为Snaitech的意大利博彩业务部门。

摄影师：Jason Alden/彭博社美国银行和摩根大通正牵头筹备发行约25亿欧元（27亿美元）高收益债券，为Flutter娱乐收购Playtech意大利博彩业务提供融资支持。

据知情人士透露，这两家银行正与巴克莱银行和高盛集团共同主导此次债券发行。由于交易涉及非公开信息，相关人士要求匿名。消息称银行计划于四月启动债券销售。

知情人士表示，债券将采用欧元和美元双币种计价，以最大化投资者需求并促进二级市场流通。

美国银行、摩根大通、巴克莱、高盛及Flutter均拒绝置评。

这笔交易债券将受到投资者关注，作为并购市场长期低迷后收购融资债务组合逐渐增多的案例之一。由于信贷基金资金流入而交易机会稀缺，基金经理们手握大量待投资金。

近日大西洋两岸企业纷纷搁置计划，暂缓进入信贷市场最高风险领域。美国总统特朗普的贸易关税政策引发经济不确定性，促使私募股权公司重新评估融资策略——尽管目前主要是机会性的价格调整。

由于ESG（环境、社会和治理）问题，许多投资者将无法购买这家博彩公司的债券。这笔交易预计将在启动一项74.5亿欧元的债务发行后进入市场，该债务发行旨在支持Clayton Dubilier & Rice收购赛诺菲消费者健康部门Opella的股份。此次发行于周五开始，此前已进行了预营销。

Flutter同意去年以23亿欧元现金收购Playtech的意大利博彩部门Snaitech，这是作为FanDuel所有者利用增长浪潮在美国进行的最新国际收购。

总部位于米兰的Snaitech成立于1990年，是意大利领先的博彩公司之一。该公司经营游戏机，管理赛马和体育博彩，并拥有赛马场。