威瑞森发行22.5亿美元债券以筹措赎回资金 - 彭博社
Ethan M Steinberg
威瑞森通信公司周一出售了22.5亿美元投资级公司债券,该公司计划赎回明年到期的9.85亿美元票据。
据知情人士透露,这家电信公司定价的10年期债券收益率将比国债高出0.95个百分点。该人士补充称,初步讨论要求收益率比基准高出1.25个百分点,由于细节未公开,该人士要求匿名。
部分收益将用于资助威瑞森下个月赎回2026年到期的2.625%票据,该公司周一公布了这一计划。
该公司是16家周一在美国市场发行投资级债券的借款方之一——这是三周以来的最高数字——企业正利用风险资产的涨势。其他公司包括威瑞森的竞争对手T-Mobile美国公司,该公司正在推销一笔35亿美元、分三部分的交易。本次高等级债券销售预计将筹集近250亿美元,超过交易商对本周全部发行量预估的80%。
花旗集团、瑞穗金融集团、桑坦德银行和富国证券牵头了威瑞森的债券发行。