小米在香港增发股票筹资55亿美元 - 彭博社
Julia Fioretti, Dave Sebastian
上海一家店内,顾客正在观看小米公司的智能手机。摄影师:沈启来/彭博社小米公司通过增发股票筹集约55亿美元资金,这家中国科技企业趁股价飙升之际为电动汽车业务扩张融资。
此次发行前数周,电动车巨头比亚迪刚完成56亿美元融资,香港股市正迎来股票发行的丰收年。经历数年下跌后,香港基准股指今年表现位居全球前列,市场对亚洲金融中心交易复苏持乐观态度。
总部位于北京的小米以每股53.25港元(6.85美元)配售8亿股,较周一收盘价折让6.6%。该股周二盘中最大跌幅达6.6%。
根据彭博看到的交易条款,公司原计划以每股52.80至54.60港元发行7.5亿股。
上海某门店展示的小米XU7电动汽车。摄影师:沈启来/彭博社小米正对其新兴电动汽车业务进行激进投资以推动增长。在实现2021年以来最快营收增长后,公司近期上调了2025年电动车交付目标。据彭博新闻社此前报道,为提升产能,小米正在扩大北京第二工厂的规划规模。
截至今日,恒生指数今年已上涨19%,这重新激发了全球投资者对港股的兴趣,这些投资者在过去几年里对中国交易持谨慎态度,市场预期今年将有更多公司进军股票市场。重燃兴趣,预期高涨。
小米股价自8月低点已上涨逾三倍,成为恒生指数表现最佳的成分股。该公司通过在中国竞争激烈的电动汽车市场复制其智能手机的成功,赢得了投资者的青睐。
随着股价飙升,科技公司小米通过扩大股票发行规模筹集了约55亿美元资金,旨在扩展其电动汽车业务。彭博社的Minmin Low报道。
花旗集团分析师Kyna Wong在报告中写道,考虑到去杠杆化、人工智能相关研发以及扩大电动汽车产能的潜力,此次融资可能对公司产生长期积极影响。不过该分析师指出,短期内由于股权稀释效应,这将给股价带来压力。
据知情人士透露,此次发行获得数倍超额认购,并受到长期投资者和主权财富基金的强烈关注。这些人士要求匿名,因为他们未获授权公开谈论此事。
根据彭博汇编数据,小米此次配售将推动香港股市迎来自2021年第四季度(融资额近160亿美元)以来规模最大的季度股权融资。数据显示,在小米之前,香港今年包括首次公开募股在内的股权交易已接近100亿美元,较去年同期增长逾七倍。
条款书显示,小米计划将配售所得资金用于加速业务扩张,并投资研发以提升技术能力。
根据条款,中国国际金融公司、高盛集团和摩根大通担任此次股票发行的经办行。