银行寻求出售22亿美元债务以支持ABC的TI Fluid交易——彭博社

花旗集团与摩根大通正为加拿大汽车零部件制造商ABC科技控股公司筹办22亿美元债务融资，据知情人士透露，此举将支持其收购英国TI流体系统公司。

不愿具名的知情人士称，这笔融资将包含以美元和欧元计价的杠杆贷款及高收益债券。由阿波罗全球管理公司支持的ABC科技于去年11月同意以约10亿英镑（13亿美元）收购TI流体系统。

银行已启动针对特定投资者群体的预路演，以测试市场初步反应。知情人士表示，债务发行可能随后很快启动，但计划可能有变。资金除用于收购外，还将为ABC科技和TI流体现有债务再融资，并支付相关费用。

摩根大通、花旗集团及阿波罗均拒绝置评，ABC科技未立即回应评论请求。

ABC科技同意以每股200便士现金收购，较加拿大公司表露收购意向前（9月13日）收盘价溢价37%。两家公司去年11月声明称，该交易企业价值约18亿英镑。

这是最新一桩即将登陆市场的收购融资案例。尽管在特朗普总统关税政策引发经济不确定性后，大西洋两岸企业已暂缓从贷款市场风险最高领域融资的计划。

银行正在筹备出售约27亿欧元（29亿美元）的债务，以支持贝恩资本收购德国设施管理公司Apleona Group GmbH，目前正在进行预营销。这笔交易刚刚向投资者推出，紧随其后的是54.5亿欧元的欧元和美元计价贷款，用于支持Clayton Dubilier & Rice收购赛诺菲消费者健康部门Opella的股份。该销售于周五开始，此前进行了预营销。