Clearlake即将以40亿美元收购邓白氏——彭博社
Liana Baker, Ryan Gould
Clearlake Capital Group即将收购Dun & Bradstreet Holdings Inc.,知情人士透露,这笔交易将使这家华尔街最古老的数据与分析服务商估值达到约40亿美元。
据知情人士称,这家私募股权公司正以每股约9美元的价格与总部位于佛罗里达州杰克逊维尔的目标公司进行深入谈判。交易最快可能于下周公布。
过去一年股价下跌约12%的Dun & Bradstreet股票,在纽约交易时段周五最高上涨5.9%,最终收涨2.8%至每股8.73美元,公司市值约达38.5亿美元。根据彭博汇编数据,包括债务在内,该公司当前估值约为72.4亿美元。
知情人士表示,交易将设置所谓的"竞购期",期间Dun & Bradstreet仍可接受竞争报价。该公司此前已吸引其他私募公司的收购兴趣。彭博新闻社曾报道,Veritas Capital Fund Management今年二月就潜在收购进行过磋商。
知情人士称,虽然与Clearlake的谈判已进入最后阶段,但仍可能延迟或破裂。因细节未公开,这些人士要求匿名。Clearlake代表未立即置评,Dun & Bradstreet发言人暂未取得联系。
根据其官网介绍,邓白氏是华尔街最古老的数据提供商之一,其历史可追溯至1840年代,当时作为一个通讯员网络为企业的信用价值进行评估。四位美国总统——亚伯拉罕·林肯、尤利西斯·S·格兰特、格罗弗·克利夫兰和威廉·麦金利——都曾在这家公司工作过。
这将是邓白氏七年内第二次私有化。在2018年,由CC Capital、Cannae Holdings Inc.和Thomas H. Lee Partners领衔的投资集团达成协议,以包括债务在内69亿美元的价格将邓白氏私有化。
彭博新闻社的母公司彭博有限合伙企业在提供金融信息方面与邓白氏存在竞争关系。